do produktów elektronicznych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN
W sprawach technicznych pilnych możesz
do nas dzwonić:
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 95 720 85 40,
infolinia: 800 162 732.
Adres do korespondencji
Wydawnictwo Podatkowe
GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8,
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: prenumerata@gofin.pl.
Pełna oferta wydawnicza na sklep.gofin.pl »

Program DRUKI Gofin

  • 1.
    • 1.1.

      Aby zainstalować Program DRUKI Gofin należy:

      1. Pobrać program poprzez kliknięcie w link: pobierz program.
      2. Następnie wybrać opcję "Uruchom", aby zainstalować program w komputerze.
      3. Dalej postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.


      Instrukcja instalacji i aktywacji krok po kroku (PDF) »

    • 1.2.

      Dla celów automatycznej dystrybucji Programu DRUKI Gofin przez administratorów systemów informatycznych udostępniamy pod stałym adresem https://druki.gofin.pl/pobierz_program_druki_gofin_msi.html możliwość pobrania najnowszej wersji instalacyjnej (.MSI) programu.

    • 1.3.

      Podczas instalacji programu pojawia się błąd 0x800705b4, 0x80070005 lub 0x800705b4. Jak postąpić w takiej sytuacji?

      W przypadku występowania jednego z ww. błędów należy pobrać i uruchomić program diagnostyczny.
      Na podstawie programu diagnostycznego zainstalować brakujące biblioteki i spróbować ponownie uruchomić instalację programu.

      Jeżeli powyższe rozwiązanie nie pomoże, wówczas należy pobrać i zainstalować program z lokalizacji: https://druki.gofin.pl/pobierz_program_druki_gofin_msi.html

    • 1.4.

      Program DRUKI Gofin pozwala na pracę w jednej z dwóch wersji: do zastosowań niekomercyjnych (wersja bezpłatna) i komercyjnych (wersja płatna), dlatego w trakcie pierwszego uruchomienia aplikacji użytkownik musi zdecydować, z której wersji zamierza korzystać.

       

      Uruchomienie programu do zastosowań komercyjnych

      Uruchomienie programu do zastosowań komercyjnych wymaga obowiązkowego podania danych aktywacyjnych.

      Dane aktywacyjne znajdują się na fakturze potwierdzającej zakup licencji.

    • 1.5.

      Aby skorzystać z aktywnego druku GOFIN, wystarczy wejść na stronę www.druki.gofin.pl i kliknąć w odpowiedni druk oznaczony ikonką:

      Ikona DRUKU w formacie GOFIN - format Programu DRUKI GOFIN pozwala na zapis wypełnionego formularza i jego późniejszą edycję.


      Zobacz filmy instruktażowe »

    • 1.6.

      W Programie DRUKI Gofin nie można otworzyć druków zapisanych w formacie .gofin. Jak rozwiązać ten problem?

      Problem dotyczy powiązania pliku w formacie .gofin z innym programem. Aby ustawić program domyślny dla druków w formacie .gofin, należy postępować według poniższych wskazówek:

      1. Odnaleźć wcześniej pobrany plik druku w formacie .gofin. Kliknąć plik prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Właściwości.


         
      2. W zakładce "Ogólne" przy pozycji "Otwierany za pomocą:" kliknąć przycisk Zmień.


         
      3. Dla systemów:

        Windows 10/8, w oknie "Jak chcesz od teraz otwierać plik .gofin?", należy wybrać przycisk Więcej aplikacji,



        a następnie Wyszukaj inną aplikację na tym komputerze i zatwierdzić wybór przyciskiem OK,




        Windows 7, w oknie "Otwieranie za pomocą" należy wybrać przycisk Przeglądaj…


         
      4. W kolejnym oknie należy przejść bezpośrednio do dysku C: klikając miejsce wskazane na poniższej grafice.


         
      5. Następnie z listy katalogów na dysku C: wybrać (dwukrotnie klikając) odpowiedni katalog:
         
        • dla systemów 64-bitowych będzie to Pliki programów (x86),
        • dla systemów 32-bitowych będzie to Program Files.


         
      6. W kolejnym kroku należy wybrać katalog GOFIN.


         
      7. Po wejściu do katalogu GOFIN wybrać folder DRUKI Gofin.


         
      8. W folderze DRUKI Gofin kliknąć plik "DrukiGofin.exe" (z ikoną programu), a następnie kliknąć przycisk Otwórz.


         
      9. W oknie "Właściwości" w zakładce "Ogólne" pozycja "Otwierany za pomocą:" powinna ulec zmianie na DRUKI Gofin, zatem należy już tylko kliknąć przycisk OK.


         
      10. Ikona przy druku powinna zmienić się na taką jak wskazana na poniższej grafice, co oznacza, że program domyślny został zmieniony.

    • 1.7.

      Przy próbie wejścia do Programu DRUKI Gofin system podaje, że program przestał działać i wyświetla się komunikat o treści zbliżonej do poniższej:

      Jak rozwiązać ten problem?

      Prawdopodobnie przyczyną błędu jest brak biblioteki w systemie Windows. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać program diagnostyczny, zainstalować go i uruchomić.

      Jeśli w programie diagnostycznym wyświetli się komunikat z pytaniem o instalację brakującej biblioteki, zalecane jest podjęcie próby jej zainstalowania, poprzez kliknięcie w przycisk Zainstaluj.

    • 1.8.

      Po uruchomieniu Programu DRUKI Gofin wyświetla się informacja: "Podczas sprawdzania wersji bazy danych wystąpił błąd. SQL logic error or missing database no such table: Settings". Jak rozwiązać ten problem?

      W przypadku powyższego błędu należy w pierwszej kolejności odinstalować Program DRUKI Gofin i zainstalować wersję pośrednią programu ze strony: www.druki.gofin.pl/aktualizacja/druki/DrukiGofin_3.1.11.0.exe, a następnie zaktualizować program do najnowszej wersji.

    • 1.9.

      Do prawidłowego funkcjonowania Programu DRUKI Gofin, komputer musi spełniać następujące wymagania systemowe:

      • system operacyjny Windows (10, 8, 7),
      • procesor 1.5 GHz kompatybilny z x86,
      • 850 MB wolnej pamięci RAM,
      • 850 MB dla systemów 32-bitowych lub 2 GB dla systemów 64-bitowych wolnej przestrzeni na dysku twardym,
      • Microsoft .NET Framework 4.5,
      • przeglądarka internetowa Internet Explorer 9.0,
      • rozdzielczość 1024x768.


      Do prawidłowego funkcjonowania programu w wersji komercyjnej z sieciową bazą podmiotów wymagane jest posiadanie zainstalowanego serwera bazodanowego MariaDB w wersji minimum 10.2.

      Podczas instalacji Programu DRUKI Gofin, instalator może wskazać konieczność zainstalowania dodatkowego oprogramowania. Linki do tych programów zamieszczamy poniżej:

      1. Windows Installer 3.1
        biblioteki Windows służące do instalowania poprawek, aktualizacji programów. Program można pobrać ze strony internetowej Microsoft, lub klikając w link pobierz.
         
      2. .Net Framework 4.0
        do prawidłowego funkcjonowania programu wymagane jest posiadanie zainstalowanego w komputerze Microsoft .NET Framework 4.0 na licencji bezpłatnej. Program można pobrać ze strony internetowej Microsoft, lub klikając w link pobierz.
    • 1.10.

      Funkcjonalność sieciowej bazy podmiotów w Programie DRUKI Gofin, występuje wyłącznie w licencji komercyjnej programu. Do korzystania z sieciowej bazy podmiotów wymagane jest posiadanie zainstalowanego serwera bazodanowego MariaDB w wersji minimum 10.2. Szczegóły instalacji oprogramowania bazodanowego znajdują się na stronie producenta https://mariadb.org oraz w pomocy Programu DRUKI Gofin Ustawienia → Ustawienia połączenia z bazą danych oraz Ustawienia → Ustawienia kreator połączenia z bazą danych.

  • 2.
    • 2.1.
      • 1. Wejdź na stronę https://druki.gofin.pl/wersja-komercyjna


        2. Pobierz i uruchom Program instalacyjny Programu DRUKI Gofin.



        3. Zaakceptuj warunki Umowy licencyjnej i postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacji.
         

        4. Po zakończeniu pracy kreatora instalacji uruchom program.


        5. Jeśli posiadasz KONTO Gofin: w panelu logowania uzupełnij pola "Dane aktywacyjne" danymi Twojego KONTA Gofin, kliknij przycisk "Kontynuuj" i przejdź do punktu 6 instrukcji.



        Jeśli nie posiadasz KONTA Gofin: w panelu logowania uzupełnij pola "Dane aktywacyjne" danymi znajdującymi się na fakturze zakupu licencji (użytkownik, hasło jednorazowe).

        Program poprosi Cię o założenie KONTA Gofin- postępuj zgodnie z komunikatami. Po założeniu KONTA Gofin, kliknij przycisk

        i przejdź do punktu 6 instrukcji.

        *Posiadanie KONTA Gofin jest wymagane, aby aktywować licencję Programu do zastosowań komercyjnych.


        6. Aby kontynuować/przedłużyć pracę programu w wersji komercyjnej wybierz wolną licencję, podaj dane użytkownika korzystającego z licencji i kliknij przycisk "Użyj wybraną licencję".

        Uwagi:
        ● Przycisk: "Użyj wybraną licencję" będzie aktywny dopiero po zaznaczeniu wolnej licencji.
        ● Nie można wybrać licencji ze statusem "Oczekująca", ponieważ termin jej rozpoczęcia jeszcze nie nastąpił.
        ● Jeśli posiadasz zakupione licencje, ale nie widzisz ich na liście, przejdź do Twojego KONTA Gofin, klikając w link "Więcej informacji o Twoich dostępnych licencjach znajdziesz w Twoim KONCIE Gofin »", sprawdzisz również ich status. 

         

        7. Program DRUKI Gofin do zastosowań komercyjnych został aktywowany i jest gotowy do pracy.

        Kliknij przycisk 

        i rozpocznij pracę w Programie.

    • 2.2.
      • 1. Uruchom Program DRUKI Gofin na swoim komputerze.


        2. W przypadku wyświetlenia okna z informacją o nowszej wersji Programu wykonaj aktualizację zgodnie ze wskazówkami kreatora.


        3. Na winiecie okna startowego Programu kliknij przycisk "Aktywuj Program DRUKI w wersji komercyjnej" lub z menu Programu wybierz "Licencja", a następnie kliknij opcję "Aktywacja licencji komercyjnej"

         

        4. Jeśli posiadasz KONTO Gofin: w panelu logowania uzupełnij pola "Dane aktywacyjne" danymi Twojego KONTA Gofin, kliknij przycisk "Kontynuuj" i przejdź do punktu 5 instrukcji.



        Jeśli nie posiadasz KONTA Gofin: w panelu logowania uzupełnij pola "Dane aktywacyjne" danymi znajdującymi się na fakturze zakupu licencji (użytkownik, hasło jednorazowe).

        Program poprosi Cię o założenie KONTA Gofin* - postępuj zgodnie z komunikatami. Po założeniu KONTA Gofin, kliknij przycisk

        i przejdź do punktu 5 instrukcji.

        *Posiadanie KONTA Gofin jest wymagane, aby aktywować licencję Programu do zastosowań komercyjnych.


        5. Aby kontynuować/przedłużyć pracę programu w wersji komercyjnej wybierz wolną licencję, podaj dane użytkownika korzystającego z licencji i kliknij przycisk "Użyj wybraną licencję".

        Uwagi:
        ● Przycisk: "Użyj wybraną licencję" będzie aktywny dopiero po zaznaczeniu wolnej licencji.
        ● Nie można wybrać licencji ze statusem "Oczekująca", ponieważ termin jej rozpoczęcia jeszcze nie nastąpił.
        ● Jeśli posiadasz zakupione licencje, ale nie widzisz ich na liście, przejdź do Twojego KONTA Gofin, klikając w link "Więcej informacji o Twoich dostępnych licencjach znajdziesz w Twoim KONCIE Gofin »", sprawdzisz również ich status. 

         

        6. Program DRUKI Gofin do zastosowań komercyjnych został aktywowany i jest gotowy do pracy.

        Kliknij przycisk 

        i rozpocznij pracę w Programie.

    • 2.3.
      • 1. Uruchom Program DRUKI Gofin na swoim komputerze.


        2. W przypadku wyświetlenia okna z informacją o nowszej wersji Programu wykonaj aktualizację zgodnie ze wskazówkami kreatora.


        3. W przypadku pojawienia się okna z pytaniem o wersję licencji kliknij przycisk

        i przejdź do punktu 5 instrukcji.
         

        4. W przypadku braku okna z pytaniem o wersję licencji z menu Programu wybierz "Licencja", a następnie kliknij opcję "Przedłuż licencję" i przejdź do punktu 6 instrukcji.

         

        5. Jeśli posiadasz KONTO Gofin: w panelu logowania uzupełnij pola "Dane aktywacyjne" danymi Twojego KONTA Gofin, kliknij przycisk "Kontynuuj" i przejdź do punktu 6 instrukcji.



        Jeśli nie posiadasz KONTA Gofin: w panelu logowania uzupełnij pola "Dane aktywacyjne" danymi znajdującymi się na fakturze zakupu licencji (użytkownik, hasło jednorazowe).

        Program poprosi Cię o założenie KONTA Gofin* - postępuj zgodnie z komunikatami. Po założenu KONTA Gofin, kliknij przycisk

        i przejdź do punktu 6 instrukcji.

        *Posiadanie KONTA Gofin jest wymagane, aby aktywować licencję Programu do zastosowań komercyjnych.


        6. Aby kontynuować/przedłużyć pracę programu w wersji komercyjnej wybierz wolną licencję, podaj dane użytkownika korzystającego z licencji i kliknij przycisk "Użyj wybraną licencję".

        Uwagi:
        ● Przycisk: "Użyj wybraną licencję" będzie aktywny dopiero po zaznaczeniu wolnej licencji.
        ● Nie można wybrać licencji ze statusem "Oczekująca", ponieważ termin jej rozpoczęcia jeszcze nie nastąpił.
        ● Jeśli posiadasz zakupione licencje, ale nie widzisz ich na liście, przejdź do Twojego KONTA Gofin, klikając w link "Więcej informacji o Twoich dostępnych licencjach znajdziesz w Twoim KONCIE Gofin »", sprawdzisz również ich status. 

         

        7. Program DRUKI Gofin do zastosowań komercyjnych został aktywowany i jest gotowy do pracy.

        Kliknij przycisk 

        i rozpocznij pracę w Programie.

  • 3.
    • 3.1.
    • 3.2.
    • 3.3.
    • 3.4.
    • 3.5.
    • 3.6.
    • 3.7.
    • 3.8.
    • 3.9.
    • 3.10.
    • 3.11.
    • 3.12.
    • 3.13.
  • 4.
    • 4.1.
      • KLAWISZ AKCJA
        F1 Uruchamianie pomocy
        CTRL+O Otwieranie druku
        CTRL+S Zapisywanie zmian w druku
        CTRL+P Drukowanie
        ALT+F4 Zamykanie programu
        TAB Dla otwartego druku powoduje przejście do kolejnego pola
        SHIFT+TAB Dla otwartego druku powoduje przejście do poprzedniego pola
        CTRL+C Dla otwartego druku powoduje kopiowanie zaznaczonego tekstu
        CTRL+V Dla otwartego druku powoduje wklejanie tekstu
        CTRL+X Dla otwartego druku powoduje wycinanie zaznaczonego tekstu
    • 4.2.
      • 4.2.1.

      • 4.2.2.
        OPCJA OPIS
        Otwórz Otwieranie druku zapisanego na dysku
        Otwórz z Dysku Google Otwieranie druku zapisanego na Dysku Google
        Ostatnio otwierane Lista ostatnio otwieranych druków
        Importuj dane podmiotów do formularza Uzupełnianie otwartego druku danymi podmiotów
        Przykłady wypełnienia druku Przykłady wypełnienia dla wybranych druków
        Aktualizacja druków Gofin Sprawdzanie dostępnych aktualizacji druków otwartych w programie DRUKI Gofin
        Weryfikuj Weryfikowanie wypełnienia druku
        Sprawdź status VAT Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT
        Zapisz Zapisywanie zmian wprowadzonych w druku
        Zapisz jako Zapisywanie druku pod inną nazwą lub w innej lokalizacji
        Zapisz na Dysku Google jako Zapisywanie druku na Dysku Google
        Wyślij kopię na Dysk Google Wysłanie kopii druku na Dysk Google
        Eksportuj jako plik PDF Eksport druku do formatu pliku PDF
        Drukuj Drukowanie
        Wyślij -> Wyślij w formacie GOFIN Wysyłanie druku w formacie GOFIN (podstawowy format druków w programie DRUKI Gofin)
        Wyślij -> Wyślij w formacie PDF Wysyłanie druku w formacie PDF
        Zamknij Zamykanie programu
      • 4.2.3.
        OPCJA OPIS
        Baza podmiotów Otwieranie okna z bazą podmiotów
        Zapisz kopię bazy Zapisywanie kopii bazy (kopia może zostać wykorzystana do późniejszego odtworzenia bazy)
        Wczytaj bazę z kopii Wczytywanie do programu bazy z utworzonej wcześniej kopii
        Eksportuj dane z serwera Eksport danych z serwera w formacie SQLite do spakowanego archiwum ZIP
        Eksport bazy podmiotów w formacie Excel Eksport danych z bazy podmiotów do pliku Excel (dane mogą zostać zaimportowane w innym programie, nie można ich importować do programu DRUKI Gofin)
      • 4.2.4.
        OPCJA OPIS
        Strona Przełączanie między stronami otwartego druku
        Powiększenie Skalowanie otwartego druku
      • 4.2.5.
        OPCJA OPIS
        Wyczyść bieżącą stronę Czyszczenie pól w bieżącej stronie otwartego druku
        Wyczyść bieżący druk Czyszczenie pól w całym bieżącym druku
        Wyczyść wszystkie druki Czyszczenie pól we wszystkich otwartych drukach
      • 4.2.6.
        OPCJA OPIS
        Otwórz Otwieranie modułu e-Dokumenty Gofin
        Weryfikuj Weryfikowanie wypełnienia druku i poprawności dokumentu XML deklaracji
        Wyślij Wysyłanie dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa
      • 4.2.7.
        OPCJA OPIS
        Aktywacja licencji Opcja pozwalająca na wyświetlenie okna służącego do wyboru wersji programu (do zastosowań niekomercyjnych lub komercyjnych)
        Aktywacja licencji darmowej Opcja pozwalająca na aktywację programu do zastosowań niekomercyjnych
        Aktywacja licencji komercyjnej Pozwala na aktywację programu do zastosowań komercyjnych
        Informacja o używanej licencji Szczegółowa informacja dotycząca posiadanej licencji
        Zwolnij używaną licencję Zwalnianie licencji programu wykorzystywane jest np. podczas przenoszenia licencji na inny komputer lub rezygnacji z użytkowania programu
        Przedłuż licencję Opcja pozwalająca na przedłużenie licencji programu na kolejny okres
        Treść umowy licencyjnej Pełna treść umowy licencyjnej dotyczącej programu DRUKI Gofin
      • 4.2.8.

        Menu ustawienia służy do wyświetlania okna pozwalającego na konfigurację:

        • opcji ogólnych programu,
        • opcji wysyłania druków,
        • opcji weryfikacji druków,
        • serwera proxy,
        • ustawień drukowania,
        • ustawień połączenia z bazą danych,
        • użytkowników.
      • 4.2.9.
        OPCJA OPIS
        Pokaż pomoc Uruchamianie pomocy
        Informacja o programie Okno z informacją dotyczącą programu DRUKI Gofin
        NOWOŚCI w programie Okno z informacją o nowościach w programie DRUKI Gofin
        Sprawdź dostępność aktualizacji Uruchamianie mechanizmu sprawdzania dostępnych aktualizacji
        Zgłoś propozycję druku Wyświetlanie formularza do zgłaszania propozycji druku
        Zgłoś uwagę do druku Wyświetlanie formularza do zgłaszania uwagi do druku
        Pomoc techniczna Wyświetlanie strony z pomocą techniczną programu DRUKI Gofin
    • 4.3.
      • Pasek narzędziowy zawiera skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności dotyczących programu DRUKI Gofin.

        Znaczenie poszczególnych elementów przedstawia poniższa tabela.

        OPCJA OPIS
        Otwieranie strony głównej programu
        Otwieranie strony ze wzorami druków
        Otwieranie druku zapisanego na dysku
        Otwieranie druku zapisanego na Dysku Google
        Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT - biała lista
        Zapisywanie zmian wprowadzonych w druku
        Uruchamianie bazy podmiotów
        Otwieranie listy faktur
        Otwieranie listy zestawień JPK_FA
        Otwieranie listy dokumentów PKPiR
        Otwieranie listy zestawień JPK_PKPiR
        Otwieranie listy dokumentów EWP
        Otwieranie listy zestawień JPK_EWP
        Otwieranie modułu e-Dokumenty Gofin
        Sprawdzanie dostępnych aktualizacji
        Lista filmów instruktażowych dotyczących programu
        Newsletter DRUKI Gofin
    • 4.4.
      • Pasek narzędziowy zawiera skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności dotyczących wypełnianego druku oraz bazy podmiotów.

        Znaczenie poszczególnych elementów przedstawia poniższa tabela.

        OPCJA OPIS
        Eksportowanie druku do formatu PDF
        Wysyłanie druku
        Drukowanie
        Czyszczenie zmian wprowadzonych w druku
        Importowanie do otwartego druku danych podmiotów
        Importowanie danych sprawozdania finansowego
        Przykłady wypełnienia dla wybranych druków
        Aktualizacja otwartych w programie druków Gofin
        Weryfikowanie wypełnienia druku
        Informacje o druku
        Weryfikowanie wypełnienia druku i poprawności dokumentu XML
        Wysyłanie elektronicznego dokumentu do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów:
        JPK - do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
        KAS - do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
        Przygotowanie elektronicznego dokumentu do zamieszczenia w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości:
        KRS - do Krajowego Rejestru Sądowego.
        Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT - biała lista
        Przejście do pierwszej strony otwartego druku
        Przejście do poprzedniej strony otwartego druku
        Przejście do następnej strony otwartego druku
        Przejście do ostatniej strony otwartego druku
        Wybieranie numeru strony
        Powiększanie widoku druku
    • 4.5.
      • Pasek narzędziowy zawiera przyciski do zarządzania zalogowanym użytkownikiem.

        Znaczenie poszczególnych elementów przedstawia poniższa tabela.

        IKONKA OPIS
        Otwieranie okna z ustawieniami użytkownika
        Otwieranie okna do zarządzania użytkownikami
        Wylogowanie użytkownika
    • 4.6.
      • Za pomocą menu Dostępne druki można zarządzać wszystkimi drukami wchodzącymi w skład deklaracji. Z tego miejsca można wykonać następujące operacje na wybranym druku: dodanie, edycja, usunięcie oraz podgląd druku.

        Opcje menu Dostępne druki

        OPCJA OPIS
        Dodanie druku do deklaracji
        Edycja nazwy druku
        Zmiana kolejności druku
        Usunięcie druku z deklaracji
        Podgląd druku
        Załączniki
  • 5.
    • 5.1.

      Konfiguracja ustawień ogólnych programu dostępna jest w menu "Ustawienia".

       W oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Ustawienia ogólne” istnieje możliwość:

      • ustawienia widoczności zakładki pionowej „Dostępne druki”,
      • edycji danych w bazie słownika,
      • ustawienia domyślnego katalogu zapisu deklaracji,
      • ustawienia liczby prób pobrań UPO podczas wysyłki deklaracji do systemu e-Deklaracje,
      • wyłączenia automatycznego pobierania UPO po wysyłce deklaracji do systemu e-Deklaracje,
      • wyłączenia weryfikacji wypełniania druku przed jego wydrukiem,
      • wyłączenia informowania o przykładach wypełniania.
    • 5.2.

      Konfiguracja opcji wysyłania druków dotyczy tylko programu do zastosowań komercyjnych i dostępna jest w menu "Ustawienia".

      W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Wysyłanie druków" istnieje możliwość wskazania sposobu wysyłania druków oraz ustawień parametrów konfiguracyjnych serwera pocztowego.

      Jeżeli wysyłanie druków ma odbywać się za pomocą zewnętrznego programu pocztowego (np. Microsoft Outlook, Poczta systemu Windows, Thunderbird), nie jest konieczne konfigurowanie serwera pocztowego. Wysyłanie druków bezpośrednio z programu DRUKI Gofin wymaga podania parametrów niezbędnych do połączenia z serwerem pocztowym. Parametry serwera pocztowego można otrzymać od administratora systemu informatycznego, znaleźć w ustawieniach konta pocztowego w przypadku osób korzystających z poczty za pomocą przeglądarki internetowej lub odszukać w ustawieniach programu do obsługi poczty zainstalowanego na komputerze.

      Zaznaczenie opcji "Wysyłaj kopię wiadomości na skrzynkę nadawcy" pozwala na wysyłanie kopii wiadomości na adres e-mail nadawcy.

    • 5.3.

      Konfiguracja serwera proxy dostępna jest w menu "Ustawienia".

      W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Serwer proxy" istnieje możliwość określenia konfiguracji serwera proxy, który będzie wykorzystywany podczas łączenia się programu z internetem.

      W przypadku ręcznej konfiguracji adres serwera proxy należy podawać bez nazwy wykorzystywanego schematu (np. HTTP). Przykłady poprawnych zapisów: 127.0.0.1, 192.168.0.1, localhost, www.google.pl.

    • 5.4.

      Ustawienia opcji drukowania dotyczą tylko programu do zastosowań komercyjnych i dostępne są w menu "Ustawienia".

      W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Ustawienia drukowania" istnieje możliwość wyłączenia drukowania stopki, drukowania zacieniowania, ustawienia domyślnego przesunięcia, wyrównania oraz skalowania wydruku. Zakres możliwej do ustawienia skali powiększenia zawiera się w przedziale od 1 do 150%.

    • 5.5.

      Konfiguracja ustawień eksportu w programie dostępna jest w menu "Ustawienia".

      W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Eksport", istnieje możliwość ustawienia zabezpieczenia eksportowanego dokumentu pdf przed modyfikacją.

    • 5.6.

      Konfiguracja weryfikacji druków dostępna jest w menu „Ustawienia”.

      W oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Weryfikacja” istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia weryfikacji:

      • wypełnienie druku przed jego wydrukiem,
      • status VAT w druku,
      • status VAT przed importem podmiotu do druku,
      • status VAT podczas wypełniania druku,
      • status VAT przed wysyłką dokumentu do modułu e-Dokumenty,
      • status VAT przed importem dokumentu do bazy danych.
    • 5.7.

      Konfiguracja ustawień użytkowników programu dostępna jest w menu "Ustawienia".

      W oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Użytkownicy” istnieje możliwość:

      • dodania nowego użytkownika,
      • usunięcia użytkownika,
      • edycji użytkownika,
      • odświeżenia listy użytkownika.
    • 5.8.

      Aby dodać nowego użytkownika, należy w oknie "Dodawanie użytkownika" w pierwszej kolejności wypełnić pola "Użytkownik", "Hasło", "Adres e-mail" oraz wybrać uprawnienia użytkownika. Użytkownik o uprawnieniach administratora może zarządzać innymi użytkownikami. Użytkownik zostanie utworzony po kliknięciu w przycisk "utwórz użytkownika".

    • 5.9.

      W oknie "Konfiguracja ustawień użytkownika" istnieje możliwość:

      • zmiany nazwy użytkownika,
      • zmiany adresu e-mail użytkownika,
      • zmiany hasła użytkownika,
      • zmiany usprawnień użytkownika.

      Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klikając przycisk zapisz.

    • 5.10.

      Ustawienia połączenia z bazą danych dotyczą tylko programu do zastosowań komercyjnych i dostępne są w menu "Ustawienia".

      W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Ustawienia połączenia z bazą danych" istnieje możliwość wskazania źródła danych oraz konfiguracji parametrów połączenia z bazą danych.

      Jeżeli źródłem danych jest plikowa baza danych znajdująca się na komputerze użytkownika, nie jest konieczne konfigurowanie połączenia z bazą danych.

      Korzystanie ze wspólnej bazy danych wymaga konfiguracji połączenia z serwerem bazy danych. Parametry połączenia z serwerem można otrzymać od administratora serwera bazy danych. Celem sprawdzenia, czy wprowadzone dane konfiguracyjne pozwalają na poprawne połączenie z sieciową bazą danych, należy kliknąć przycisk testuj połączenie.

      Połączenie z sieciową bazą danych można również skonfigurować za pomocą kreatora poprzez kliknięcie przycisku kreator połączenia z bazą.

      Uwaga!
      Do korzystania z sieciowej bazy danych konieczny jest dostęp do serwera bazodanowego MariaDB w wersji minimum 10.2.

    • 5.11.

      Kreator połączenia z bazą danych pozwala na konfigurację krok po kroku połączenia z serwerem bazy danych, celem korzystania ze wspólnej sieciowej bazy danych.

      Kliknięcie przycisku kreator połączenia z bazą w zakładce "Ustawienia bazy danych" powoduje uruchomienie kreatora.

       

      Krok 1. Informacja

      Okno informacyjne pojawiające się przed rozpoczęciem procesu łączenia programu ze wspólną sieciową bazą danych. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Dalej.

       

      Krok 2. Konfiguracja parametrów połączenia

      W oknie "Kreator połączenia z bazą danych" w zakładce "Konfiguracja połączenia", należy wprowadzić niezbędne dane do nawiązania połączenia z serwerem bazy danych. Parametry połączenia z serwerem można otrzymać od administratora serwera bazy danych.

      Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk Dalej.

       

      Krok 3. Import danych

      W oknie "Kreator połączenia z bazą danych" w zakładce "Import danych", należy wskazać czy dokonać importu danych z aktualnego źródła danych aplikacji do bazy danych na serwerze.

      Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk Połącz, celem nawiązania połączenia z bazą danych na serwerze.

       

      Krok 4. Potwierdzenie skonfigurowania połączenia

      W przypadku poprawnego połączenia z bazą danych na serwerze, zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie z bazą danych zostało poprawnie skonfigurowane !".

      Jeśli wystąpi błąd podczas łączenia z bazą danych na serwerze, wyświetlony zostanie komunikat "Podczas połączenia z bazą danych wystąpił błąd !". W takim przypadku należy za pomocą przycisku Wstecz przejść do poprzednich kroków i poprawić wprowadzone wcześniej ustawienia konfiguracyjne a następnie spróbować połączyć się ponownie.

      Proces konfiguracji połączenia z bazą danych na serwerze, należy zakończyć poprzez kliknięcie przycisku Zamknij.

    • 5.12.

      Aby skorzystać z możliwości edycji słownika, w menu "Ustawienia" wybierz zakładkę "Ustawienia ogólne" i w sekcji "Edycja danych w bazie słownika" kliknij przycisk edycja słowników.

       

      Baza słowników

      Obsługa bazy słowników dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych. Kliknięcie przycisku  pozwala na definiowanie nazw własnych przypisanych do wartości danego słownika.

       

      Edycja nazwy własnej

      Okno pozwala na ustawienie nazwy własnej pozycji słownika.

  • 6.
    • Okno podglądu wydruku pozwala na określenie parametrów, na podstawie których dokument zostanie wydrukowany. Lista dostępnych opcji podglądu wydruku w wersji niekomercyjnej jest ograniczona w stosunku do wersji komercyjnej.

      Lista opcji znajdujących się w podglądzie wydruku w wersji komercyjnej programu:

      OPCJA OPIS
      Skalowanie wydruku
      Oryginalny rozmiar Ustawienia oryginalnego rozmiaru druku
      Według skali Ustawienie wielkości druku według wskazanej skali. Zakres możliwej do ustawienia skali zawiera się w przedziale od 1 do 150%.
      Dopasuj do wielkości strony Dopasowanie wielkości druku do rozmiaru strony. W przypadu zaznaczonej opcji "Zachowaj proporcje" druk zostanie dostosowany z zachowaniem proporcji
      Wyrównanie
      Poziome Ustawia poziome wyrównanie druku
      Pionowe Ustawia pionowe wyrównanie druku
      Przesunięcie (mm)
      Poziome Ustawia poziome przesunięcie druku
      Pionowe Ustawia pionowe przesunięcie druku
      Ustaw każdą stronę osobno W przypadku zaznaczenia opcji, przesunięcia ustawiane są dla aktualnie wyświetlonej strony w podglądzie wydruku
      Strony do druku
      Wszystkie strony Wszystkie strony w druku zostaną wydrukowane
      Bieżąca strona Strona aktualnie znajdująca się w podglądzie wydruku zostanie wydrukowana
      Strony Wydrukowane zostaną strony zgodnie ze wskazanym zakresem
      Strony parzyste Wydrukowane zostaną strony parzyste w druku
      Strony nieparzyste Wydrukowane zostaną strony nieparzyste w druku
      Drukuj zacieniowania Jeśli w druku jest taka możliwość, użytkownik może włączyć lub wyłączyć zacieniowania przed wydrukiem
      Liczba kopii Pozwala na ustawienie liczby kopii wydruku

       

      Lista opcji znajdujących się w podglądzie wydruku w wersji niekomercyjnej programu:

      Strony do druku
      Wszystkie strony Wszystkie strony w druku zostaną wydrukowane
      Bieżąca strona Strona aktualnie znajdująca się w podglądzie wydruku zostanie wydrukowana
      Liczba kopii Pozwala na ustawienie liczby kopii wydruku
  • 7.
    • 7.1.

      Obsługa bazy podmiotów dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych. Baza podmiotów pozwala na definiowanie podmiotów, których dane można wykorzystać podczas wypełniania druków lub wysyłania wypełnionych formularzy na adres e-mail.

      Ponadto w bazie podmiotów można wpisać dane własne, a w przypadku spółek poza danymi swojej spółki, także informacje dotyczące wspólników, członków organów, kontrahentów.

    • 7.2.

      Okno do edycji podmiotu pozwala na uzupełnienie szczegółowych danych, wskazanie osób kontaktowych oraz wiązanie podmiotów w relacje.

       

      Edycja danych kontaktowych

      Okno "Kontakt" pozwala na uzupełnienie podstawowych danych kontaktowych. Wprowadzone dane można wykorzystać podczas uzupełniania druków lub wysyłania plików na adres e-mail.

       

      Tworzenie relacji między podmiotami

      Okno "Relacja między podmiotami" pozwala na tworzenie powiązań między podmiotami. Relacje można wykorzystać podczas uzupełniania druków.

      Poniżej znajduje się przykładowe okno z ustawioną relacją wskazującą Podmiot 1 jako ojca Podmiotu 2.

      Na liście relacji Podmiotu 1 przykładowa relacja zostanie wyświetlona w następujący sposób:

      Kierunek relacji wskazywany jest przez strzałkę skierowaną w odpowiednią stronę. W zaprezentowanym przykładzie strzałka informuje, że Podmiot 1 to ojciec Podmiotu 2.

    • 7.3.

      Mechanizm importu danych uruchamia się za pomocą odpowiedniej ikony  w pasku narzędziowym lub opcji "Importuj dane podmiotów do formularza" w menu "Druk". Uzupełnianie pól w druku danymi pochodzącymi z bazy podmiotów możliwe jest tylko w przypadku druków, dla których taka funkcjonalność została przygotowana.

      W oknie uzupełniania danych podmiotów wyświetlane są zdefiniowane zbiory pól, dla których należy wskazać wybrany podmiot, dane kontaktowe lub relację między podmiotami.

      Po kliknięciu przycisku  wyświetlone zostanie okno bazy podmiotów.

      Zaznaczone ikony służą do wskazania podmiotu, jego danych kontaktowych lub podmiotu powiązanego.

       

      Wskazywanie podmiotu

      Wskazanie podmiotu możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu go na liście i kliknięciu przycisku wybierz podmiot  lub podwójnym kliknięciu zaznaczonego podmiotu.

       

      Wskazywanie danych kontaktowych

      Wskazanie danych kontaktowych podmiotu możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu podmiotu na liście i kliknięciu przycisku wybierz kontakty  lub podwójnym kliknięciu zaznaczonych danych kontaktowych.

       

      Wskazywanie podmiotu powiązanego

      Wskazanie podmiotu powiązanego możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu podmiotu na liście i kliknięciu przycisku wybierz podmioty powiązane  lub podwójnym kliknięciu zaznaczonego powiązania.

    • 7.4.

      UWAGA! Opcja dostępna dla systemu operacyjnego Windows 7 i nowszych.

      Podczas dodawania nowego podmiotu, istnieje możliwość pobrania jego danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

      Aby pobrać dane, należy w oknie Podmiot wypełnić pole NIP, REGON lub KRS a następnie kliknąć przycisk .

  • 8.
    • Opcja weryfikacji wypełnienia druku dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.

      Okno "Weryfikacja wypełnienia druku" pozwala na weryfikowanie i zarządzanie znalezionymi uwagami w druku. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku druków, dla których taka funkcjonalność została przygotowana.

      W zakładce "Pola z uwagami" znajdują się uwagi znalezione przez program, które mogą wymagać poprawy.

      Zakładka "Ignorowane pola" zawiera listę pól, które nie będą uwzględniane przy sprawdzaniu wypełnienia druku.

       

      Pola z uwagami

      Za pomocą dwuktrotnego kliknięcia pola z uwagą lub za pomocą przycisku przejdź do pola , możliwe jest przejście do pola znajdującego się na druku.

      Przeniesienie pola do listy "Ignorowane pola", możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku ignoruj pole . Pola przeniesione do listy pól ignorowanych, nie będą uwzględnianie przez program podczas sprawdzania wypełnienia druku.

       

      Ignorowanie pola

      Za pomocą dwuktrotnego kliknięcia pola z uwagami lub za pomocą przycisku przejdź do pola , możliwe jest przejście do pola znajdującego się na druku.

      Przywrócenie pola do listy "Pola z uwagami", możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku przywróć pole . Pole przeniesione do listy pól z uwagami, będzie ponownie uwzględnianie przez program podczas sprawdzania wypełnienia druku.

  • 9.
    • 9.1.

      Kliknięcie ikony powoduje otworzenie okna „Wykaz podatników w VAT”.

      Okno „Weryfikacja podmiotu w VAT” pozwala na sprawdzanie statusu podmiotu w VAT oraz sprawdzenie, czy numer konta bankowego jest przypisany do podmiotu (podatnika) VAT.

      Opcja sprawdzenia podmiotu w wykazie podatników VAT (biała lista), dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.

    • 9.2.

      W oknie "Weryfikacja podmiotu w VAT", w zakładce "Sprawdź status podmiotu w VAT" można sprawdzić, czy podmiot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W tym celu, należy wpisać numer NIP lub REGON, wskazać datę na jaki dzięń status ma być sprawdzony oraz kliknąć przycisk sprawdź status podmiotu w VAT.

      Po uzyskaniu wyniku weryfikacji, możliwe jest wygenerowanie i pobranie raportu dotyczącego statusu podmiotu w VAT klikając POBIERZ. Jeżeli sprawdzany podmiot nie istnieje w bazie podmiotów programu, można zapisać jego dane klikając w przycisk zapisz podmiot.

    • 9.3.

      W oknie „Wykaz podatników w VAT”, w zakładce „Sprawdź konto bankowe” można sprawdzić czy konto bankowe jest przypisane do podatnika VAT. W tym celu należy wpisać numer NIP lub REGON, numer konta bankowego oraz wskazać datę na którą status ma być sprawdzony a następnie kliknąć przycisk sprawdź konto bankowe.

      Po uzyskaniu wyniku możliwe jest wygenerowanie raportu dotyczącego przypisania konta bankowego do podatnika klikając POBIERZ. Jeśli sprawdzany podatnik nie istnieje w bazie danych programu, można go zapisać klikając w przycisk zapisz podmiot.

  • 10.
    • Kliknięcie ikonki  umożliwia sprawdzenie aktualności otwartych w programie druków Gofin. Opcja sprawdzania aktualności druków Gofin, dostępna jest w programie z licencją do zastosowań komercyjnych. Pojawienie się nowej wersji druku sygnalizowane jest komunikatem:

      Wybranie opcji tak - rozpoczyna proces aktualizacji, nie - przerywa proces aktualizacji.

  • 11.
    • Kliknięcie ikonki  powoduje otworzenie modułu "Przykłady wypełnienia druku", w którym przytaczane są przez Redakcje Wydawnictwa, różne przypadki uzupełnienia druku.

      UWAGA! Przykłady wypełnienia druku dotyczą tylko wybranych druków.

  • 12.
    • Uwaga! Opcja wysyłania druków dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.

      Okno "Wiadomość e-mail" pozwala na wysłanie druku (w formie załącznika) do wskazanych adresatów. W zależności od parametrów podanych w oknie konfiguracji opcji wysyłania druków, wiadomość zostanie wysłana bezpośrednio z Programu DRUKI Gofin lub otwarte zostanie okno nowej wiadomości w domyślnym programie pocztowym zainstalowanym w systemie operacyjnym. Zaznaczenie opcji "Wyślij kopię wiadomości na skrzynkę nadawcy" pozwala na wysłanie kopii wiadomości na adres e-mail nadawcy.

    • 12.1.
      • Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

        Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z wypełnionego w Programie DRUKI Gofin formularza JPK_VAT.

        Nowy JPK_VAT z deklaracją ma zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych wcześniej w deklaracji VAT-7
        VAT-7K

        Nie dotyczy skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także pozostałych deklaracji podatkowych (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

        Uwaga!
        Nowy plik JPK_VAT, składający się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej, podatnicy są zobowiązani przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za okresy od 1 października 2020 r. w terminie właściwym do złożenia deklaracji podatkowej.
        Od rozliczenia za okres od 1 października 2020 r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

        Obowiązują dwa warianty JPK_VAT:

        • JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz
        • JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.
           

        Podatnicy, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej za okresy miesięczne (czyli JPK_V7M), muszą wypełnić wszystkie elementy JPK_V7M w pliku XML, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja oraz Ewidencja.

        Podatnicy rozliczający się kwartalnie są zobowiązani do składania JPK_V7K w części ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie.

         
        Opis struktury schematu głównego dla JPK_V7M oraz JPK_V7K przedstawiono w poniższej tabeli.

        Nazwa pola Opis pola
        Naglowek Zawiera m.in. dane dotyczące okresu, za jaki jest składany plik JPK_V7M/JPK_V7K, cel złożenia (1 - złożenie, 2 - korekta), urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja i ewidencja, datę złożenia. 
        Podmiot 1 Zawiera informacje, które identyfikują podmiot składający plik JPK_V7M/JPK_V7K, a mianowicie jego NIP, imię i nazwisko podatnika/nazwę podmiotu. 
        Deklaracja Zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika. 
        Ewidencja Zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego.

         

        Elementy nowego JPK_VAT określa obowiązujące od 1 października 2020 r. rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.). Natomiast opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT w formie JPK_V7M i JPK_V7K dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk.

    • 12.2.
      • Ze strony www.druki.gofin.pl pobieramy formularz JPK_V7M(1) lub JPK_V7K(1). Po otwarciu pliku pojawi się okno z pytaniem, czy zaktualizować listę powiązanych druków - klikamy na TAK.

         

        Po aktualizacji w lewej część Programu pojawi się lista dostępnych załączników do JPK: 

         

        Pracę nad wypełnieniem JPK zaczynamy od uzupełniania pierwszej strony zawierającej Naglowek oraz Podmiot1. Przykładowo wypełnioną pierwszą stronę prezentuje obrazek:

    • 12.3.
      • 12.3.1.

        Po wypełnieniu pierwszej strony JPK przechodzimy do wypełnienia części ewidencyjnej. 

        Jeżeli w ciągu miesiąca, za który składamy deklarację, nie wystawiono żadnych dokumentów sprzedaży, jak i nie ma żadnych dowodów zakupu (ewidencja „zerowa”), wówczas do pliku JPK nie dołączamy żadnych załączników (ewidencji sprzedaży VAT i ewidencji zakupów VAT). Program automatycznie w części sum kontrolnych wstawi wartości zerowe. 

      • 12.3.2.

        W celu uzupełnienia ewidencji sprzedaży konieczne jest dodanie załącznika „Ewidencja sprzedaży VAT” poprzez kliknięcie na ikonę „+” przy załączniku.


        Następnie należy uzupełnić odpowiednie pozycje ewidencji sprzedaży VAT dotyczące: danych kontrahenta, daty wystawienia dowodu oraz odpowiednich pozycji związanych z przedmiotem i wartością sprzedaży. Ze względu na złożoność struktury dotyczącej ewidencji sprzedaży tabelka przedstawiona została w Programie na trzech stronach.

        Ewidencja sprzedaży w podstawowej postaci zawiera 20 wierszy. W celu zwiększenia liczby możliwych wierszy należy w lewym menu kliknąć na „+” przy „Ewidencja sprzedaży VAT - dodatkowy załącznik”.

      • 12.3.3.

        W celu uzupełnienia ewidencji zakupów konieczne jest dodanie załącznika „Ewidencja zakupów VAT” poprzez kliknięcie na ikonę „+” przy załączniku.

        Następnie należy uzupełnić odpowiednie pozycje ewidencji zakupów VAT dotyczące: danych sprzedawcy, daty wystawienia dowodu zakupu oraz odpowiednich pozycji związanych z przedmiotem i wartością zakupu. Ze względu na złożoność struktury dotyczącej ewidencji zakupów tabelka przedstawiona została w Programie na dwóch stronach.

        Ewidencja zakupów w podstawowej postaci zawiera 20 wierszy. W celu zwiększenia liczby możliwych wierszy należy w lewym menu kliknąć na „+” przy „Ewidencja zakupów VAT - dodatkowy załącznik”.

      • 12.3.4.

        Część deklaracyjna zawarta jest w Programie DRUKI Gofin na stronie od 2 do 4 druku JPK_VAT z deklaracją. W przypadku pliku JPK_V7M część dotycząca rozliczenia podatku należnego (str. 2) oraz część dotycząca podatku naliczonego (str. 3) z wyjątkiem poz. 39 zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie informacji wpisanych w ewidencjach zakupu i sprzedaży VAT. Pozostałe pola Użytkownik uzupełnia samodzielnie.

      • 12.3.5.

        Po uzupełnieniu i sprawdzeniu JPK możemy przystąpić do wysyłki pliku JPK_VAT z deklaracją. W tym celu należy kliknąć na odpowiednią ikonkę (zaznaczona poniżej na niebiesko), a Program dokona wstępnej weryfikacji tworzonego pliku XML ze schematem Ministerstwa Finansów. 



        Jeżeli wszystko będzie poprawnie, przejdziemy do kroku wysyłki pliku XML.

    • 12.4.
      • 12.4.1.

        Podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie w JPK_VAT za:

        • pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału wypełniają i wysyłają tylko część ewidencyjną,
        • trzeci miesiąc kwartału wypełniają i wysyłają część ewidencyjną za ten miesiąc oraz część deklaracyjną za trzy miesiące danego kwartału.
           

        Jeżeli rozliczamy VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału, to wypełniamy pierwszą stronę JPK_VAT a następnie przechodzimy do wypełnienia części ewidencyjnej. 

        Jeżeli w ciągu miesiąca, za który składamy plik JPK_VAT, nie wystawiono żadnych dokumentów sprzedaży, jak i nie ma żadnych dowodów zakupu (ewidencja „zerowa”), wówczas do pliku JPK nie dołączamy żadnych załączników (ewidencji sprzedaży VAT i ewidencji zakupów VAT). Program automatycznie w części sum kontrolnych wstawi wartości zerowe. 

      • 12.4.2.

        W celu uzupełnienia ewidencji sprzedaży konieczne jest dodanie załącznika „Ewidencja sprzedaży VAT” poprzez kliknięcie na ikonę „+” przy załączniku.

        Następnie należy uzupełnić odpowiednie pozycje ewidencji sprzedaży VAT dotyczące: danych kontrahenta, daty wystawienia dowodu oraz odpowiednich pozycji związanych z przedmiotem i wartością sprzedaży. Ze względu na złożoność struktury dotyczącej ewidencji sprzedaży tabelka przedstawiona została w Programie na trzech stronach.

        Ewidencja sprzedaży w podstawowej postaci zawiera 20 wierszy. W celu zwiększenia liczby możliwych wierszy należy w lewym menu kliknąć na „+” przy „Ewidencja sprzedaży VAT - dodatkowy załącznik”.

      • 12.4.3.

        W celu uzupełnienia ewidencji zakupów konieczne jest dodanie załącznika „Ewidencja zakupów VAT” poprzez kliknięcie na ikonę „+” przy załączniku.


        Następnie należy uzupełnić odpowiednie pozycje ewidencji zakupów VAT dotyczące: danych sprzedawcy, daty wystawienia dowodu zakupu oraz odpowiednich pozycji związanych z przedmiotem i wartością zakupu. Ze względu na złożoność struktury dotyczącej ewidencji zakupów tabelka przedstawiona została w Programie na dwóch stronach.

        Ewidencja zakupów w podstawowej postaci zawiera 20 wierszy. W celu zwiększenia liczby możliwych wierszy należy w lewym menu kliknąć na „+” przy „Ewidencja zakupów VAT - dodatkowy załącznik”.

      • 12.4.4.

        UWAGA!
        Część deklaracyjną wypełniamy tylko w przypadku składania części ewidencyjnej obejmującej trzeci miesiąc danego kwartału.

        Część deklaracyjna zawarta jest w Programie DRUKI Gofin na stronie od 2 do 4 druku JPK_VAT. W przypadku pliku JPK_V7K część ta nie jest uzupełniania automatycznie i wszystkie kwoty należy wpisać „ręcznie”. Ważne: dane przedstawione w części deklaracyjnej muszą odpowiadać sumie odpowiednich wartości jakie zostały wpisane w ewidencjach zakupu i sprzedaży VAT w poszczególnych miesiącach danego kwartału.


        Przykład:
        W celu uzupełnienia poz. 19 i 20 części deklaracyjnej (pozycje dotyczące dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%) musimy obliczyć sumę z trzech miesięcy wykazaną w ewidencji sprzedaży w poszczególnych trzech miesiącach kwartału. 

        Zatem do poz. 19 części deklaracyjnej wpiszemy sumę z trzech miesięcy wykazaną w ewidencjach sprzedaży pod pozycją K_19 (pozycja „RAZEM”). Analogicznie postępujemy dla poz. 20 i K_20.

        W celu łatwiejszego wpisywania wartości z poszczególnych miesięcy zastosowano sumator, który można uruchomić, klikając na ikonę kalkulatora przy aktywnej komórce:

        Wówczas otrzymamy możliwość wpisania każdej sumy kwot za poszczególne miesiące osobno: 

        Ważne: należy pamiętać, że wpisywane kwoty muszą zostać zaokrąglone do pełnych złotych zgodnie z zasadami zaokrąglania. Po wpisaniu kwot sumator automatycznie wpisze w komórkę sumę.

        W przypadku posiadania większej liczby załączników (ewidencji sprzedaży czy też ewidencji zakupów) zawartość pozycji ‘RAZEM” dla danej kolumny odczytujemy zawsze z ostatniego załącznika.

      • 12.4.5.

        Po uzupełnieniu i sprawdzeniu JPK, możemy przystąpić do wysyłki pliku JPK_VAT. W tym celu należy kliknąć na odpowiednią ikonkę (zaznaczona poniżej na niebiesko), 
        a Program dokona wstępnej weryfikacji tworzonego pliku XML ze schematem Ministerstwa Finansów. 



        Jeżeli wszystko będzie poprawnie, przejdziemy do kroku wysyłki pliku XML.

    • 12.5.
  • 13.
    • 13.1.

      Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany podpisem kwalifikowanym:

      1. Wypełnioną w Programie DRUKI Gofin ewidencję JPK_VAT wraz z załącznikami (ewidencji i/lub sprzedaży VAT) należy wysłać do systemu e-Dokumenty klikając opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego w menu druku.


         
      2. W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (A), a następnie wybrać opcję Przygotuj dokument do wysyłki (B).


         
      3. Krok 1 - należy zapoznać się z informacją i kliknij przycisk Dalej.


         
      4. Krok 2 - przedstawiony zostaje dokument deklaracji w formacie XML. Aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


         
      5. Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji deklaracji, należy wybrać opcję Podpis elektroniczny.


         
      6. Aby zautoryzować dokument podpisem elektronicznym w Kroku 4, należy wybrać stosowny certyfikat i nacisnąć przycisk Podpisz dokument.


         
      7. Krok 5 - przedstawiony jest podpisany dokument w formacie XML, aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


         
      8. Krok 6 - należy nacisnąć przycisk Wyślij dokument (A), a następnie potwierdzić wysyłkę przyciskiem Tak (B).


         
      9. Po poprawnej wysyłce dokumentu do urzędu, deklaracja może zostać przyjęta natychmiast lub weryfikacja dokumentu będzie wymagała dodatkowej interakcji.


         
      10. W przypadku statusu "Dokument w trakcie przetwarzania..." konieczna jest dodatkowa interakcja. Klikając przycisk Sprawdź status wysłanej deklaracji, można sprawdzić, poprawność przesłanej deklaracji oraz czy jest dostępny dokument potwierdzenia UPO.

    • 13.2.

      Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany profilem zaufanym:

      1. Wypełnioną w Programie DRUKI Gofin ewidencję JPK_VAT wraz z załącznikami (ewidencji i/lub sprzedaży VAT) należy wysłać do systemu e-Dokumenty klikając opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego w menu druku.


         
      2. W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (A), a następnie wybrać opcję Przygotuj dokument do wysyłki (B).


         
      3. Krok 1 - należy zapoznać się z informacją i kliknij przycisk Dalej.


         
      4. Krok 2 - przedstawiony zostaje dokument deklaracji w formacie XML. Aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


         
      5. Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji deklaracji, należy wybrać opcję Profil zaufany.


         
      6. Aby podpisać dokument profilem zaufanym, w kroku 4.1, należy wybrać opcję Wyeksportuj plik.


         
      7. Następnie należy wskazać lokalizację zapisu wyeksportowanego pliku metadanych i kliknąć przycisk Zapisz.


         
      8. Po poprawnym wyeksportowaniu pliku metadanych w kroku 4.1 wyświetlona zostanie informacja dotycząca ścieżki zapisu pliku. Informacja ta będzie potrzebna w kolejnym kroku podczas podpisywania pliku metadanych profilem zaufanym za pomocą strony Ministerstwa Cyfryzacji. W momencie wyeksportowania pliku, ścieżka zostaje zapisana w schowku systemowym. Można ją również skopiować klikając w opcję kopiuj ścieżkę.


         
      9. W kolejnym kroku 4.2., należy kliknąć przycisk Przejdź na stronę. W nowym oknie przeglądarki otwarta zostanie strona Ministerstwa Cyfryzacji.


         
      10. Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, należy kliknąć przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT.


         
      11. Następnie należy kliknąć przycisk WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU.

      12. W nowo otwartym oknie, należy wskazać wyeksportowany plik metadanych. W polu "Nazwa pliku" można wkleić skopiowaną wcześniej ścieżkę. Po wskazaniu lokalizacji pliku, należy kliknąć przycisk Otwórz.

      13. Po dodaniu dokumentu, należy kliknąć przycisk PODPISZ.

      14. Po poprawnym zalogowaniu na stronie profilu zaufanego, należy kliknąć przycisk Podpisz profilem zaufanym.


        Podczas procesu autoryzacji podpisywania dokumentu profilem zaufanym, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na stronie.

      15. Podpisany plik metadanych zapisujemy na dysku za pomocą opcji POBIERZ. Uwaga! Należy zapamiętać miejsce zapisu pliku metadanych.

      16. Następnie w programie DRUKI Gofin w oknie "Wyślij deklarację do systemu e-Dokumenty" (krok 4.3), należy zaimportować podpisany plik metadanych. Można to wykonać na dwa sposoby:

        • Klikając przycisk Zaimportuj plik



          a następnie wskazując podpisany plik metadanych i klikając przycisk Otwórz.


           
        • lub metodą "przeciągnij i upuść", przeciągając i upuszczając podpisany plik metadanych z dysku we wskazanym miejscu.


           
      17. Po poprawnym zaimportowaniu podpisanego pliku metadanych, należy kliknąć przycisk Dalej.


         
      18. Krok 5 - przedstawiony jest podpisany dokument w formacie XML, aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


         
      19. Krok 6 - należy nacisnąć przycisk Wyślij dokument (A), a następnie potwierdzić wysyłkę przyciskiem Tak (B).


         
      20. Po poprawnej wysyłce dokumentu do urzędu, deklaracja może zostać przyjęta natychmiast lub weryfikacja dokumentu będzie wymagała dodatkowej interakcji.
         
      21. W przypadku statusu "Dokument w trakcie przetwarzania..." konieczna jest dodatkowa interakcja. Klikając przycisk Sprawdź status wysłanej deklaracji, można sprawdzić, poprawność przesłanej deklaracji oraz czy jest dostępny dokument potwierdzenia UPO.
    • 13.3.

      Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany danymi autoryzującymi:

      1. Wypełnioną w Programie DRUKI Gofin ewidencję JPK_VAT wraz z załącznikami (ewidencji i/lub sprzedaży VAT) należy wysłać do systemu e-Dokumenty klikając opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego w menu druku.


         
      2. W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (A), a następnie wybrać opcję Przygotuj dokument do wysyłki (B).


         
      3. Krok 1 - należy zapoznać się z informacją i kliknij przycisk Dalej.


         
      4. Krok 2 - przedstawiony zostaje dokument deklaracji w formacie XML. Aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


         
      5. Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji deklaracji, należy wybrać opcję Dane autoryzujące.


         
      6. Aby podpisać dokument danymi autoryzującymi, w kroku 4.1, należy wybrać opcję Wyeksportuj plik.


         
      7. Następnie należy wskazać lokalizację zapisu wyeksportowanego pliku metadanych i kliknąć przycisk Zapisz.


         
      8. Po poprawnym wyeksportowaniu pliku metadanych w kroku 4.1 wyświetlona zostanie informacja dotycząca ścieżki zapisu pliku. Informacja ta będzie potrzebna w kolejnym kroku podczas wysyłki dokumentu podpisanego danymi autoryzującymi za pomocą strony Ministerstwa Finansów. W momencie wyeksportowania pliku, ścieżka zostaje zapisana w schowku systemowym. Można ją również skopiować klikając w opcję kopiuj ścieżkę.


         
      9. W kolejnym kroku 4.2. należy kliknąć przycisk Przejdź na stronę. W nowym oknie przeglądarki otwarta zostanie strona Ministerstwa Finansów.


         
      10. Na wyświetlonej stronie, należy wpisać dane podmiotu do podpisu - imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP lub PESEL, adres e-mail oraz kwotę przychodu lub dochodu za poprzedni rok podatkowy. Po wpisaniu danych należy kliknąć opcję Wybierz plik.

      11. Należy wybrać plik uprzednio wyeksportowany w kroku 4.1. W polu "Nazwa pliku" można wkleić skopiowaną wcześniej ścieżkę. Po wskazaniu lokalizacji pliku, należy kliknąć przycisk Otwórz.


         
      12. Po wybraniu pliku należy kliknąć przycisk Wyślij.


         
      13. W następnym kroku widoczny będzie kod statusu wysłanego dokumentu wraz z informacją objaśniającą. W celu ponownego sprawdzenia statusu, należy kliknąć przycisk Sprawdź lub w późniejszym terminie sprawdzić status pod wskazanym linkiem.



         

      14. Link do sprawdzenia statusu wysyłki jest wysyłany również na adres e-mail podany we wcześniejszym formularzu.

    • 13.4.

      Aby wysłać dokument do urzędu za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0:

      1. Wypełnioną w Programie DRUKI Gofin ewidencję JPK_VAT wraz z załącznikami (ewidencji i/lub sprzedaży VAT) należy wysłać do systemu e-Dokumenty klikając opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego w menu druku.


         
      2. W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (A), a następnie wybrać opcję Exportuj dokument do pliku XML (B).


         
      3. Otwieramy program Klient JPK 2.0.

        Bezpłatny program dostępny jest do pobrania na stronie Ministerstwa:
        https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/aplikacje-do-pobrania/
         
      4. Przy pierwszym uruchomieniu programu konieczne jest utworzenie profilu. W tym celu należy:
         
        • Kliknąć przycisk Utwórz profil.


           
        • Nadać nazwę profilu i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zarejestruj.


         
      5. Jeśli profil został założony, należy się zalogować:
         
        • Wybrać profil.


           
        • Wpisać hasło dla wybranego profilu i kliknąć przycisk Zaloguj.


           
      6. Po zalogowaniu się do aplikacji wybieramy przycisk Wyślij dokument.


         
      7. Wybieramy Dodaj dokument



        i wskazujemy wcześniej zapisany i wygenerowany w Programie DRUKI Gofin plik XML z ewidencji JPK_VAT (każdy wygenerowany plik XML z Programu DRUKI Gofin ma w nazwie dodawaną datę i godzinę utworzenia).


         
      8. W kolejnym kroku program JPK 2.0 dokona wstępnej weryfikacji dołączonego pliku XML. Jeżeli będzie ona poprawna klikamy na Kontynuuj.


         
      9. W kolejnym oknie wyświetlona zostanie wartość klucza szyfrującego – klikamy na Kontynuuj.


         
      10. Następnie wyświetlone zostanie okno "Przetwarzania dokumentu" gdzie należy wybrać opcję Rozpocznij przetwarzanie.


         
      11. Po zakończonym procesie przetwarzania podświetli się przycisk Kontynuuj - klikamy go.


         
      12. W kolejnym oknie "Złożenie podpisu kwalifikowanego" klikamy przycisk Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego.


         
      13. Pojawi się komunikat "Podpisu Profilem Zaufanym", w którym klikamy w niebieski link - przekieruje on nas do strony z podpisem zaufanym (portal Ministerstwa Finansów ePUAP).


         
      14. Na stronie ePUAP logujemy się do swojego profilu zaufanego. Po zalogowaniu się (np. poprzez bankowość elektroniczną) pojawi się ekran z naszymi danymi i danymi pliku. Klikamy na Podpisz podpisem zaufanym.



        Podczas procesu autoryzacji podpisywania dokumentu profilem zaufanym, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na stronie. 

        Po poprawnym podpisaniu dokumentu otrzymamy komunikat:
        Operacja składowa usługi zewnętrznej tpMultisign/initRequest przebiegła pomyślnie
      15. Wracamy do aplikacji Klient JPK 2.0 i naciskamy przycisk OK.


         
      16. Kolejne okno z komunikatem zamykamy klikając przycisk OK.


         
      17. Po zamknięciu okna z komunikatem klikamy przycisk Kontynuuj.


         
      18. W ostatnim kroku wyświetli się nam podsumowanie statusu przygotowanego do wysyłki pliku JPK_VAT. Aby wysłać plik do Ministerstwa Finansów klikamy na Rozpocznij wysyłkę.


         

      Więcej informacji, instrukcji oraz plików instalacyjnych dotyczących programu Klient JPK 2.0. znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/aplikacje-do-pobrania/.

  • 14.
    • 14.1.

      Import faktur do bazy danych można zrealizować na dwa sposoby:

      1. Bezpośrednio z druku
        Aby zaimportować fakturę do bazy bezpośrednio z druku, należy otworzyć druk faktury, a następnie na pasku narzędziowym druku kliknąć przycisk .
         
      2. W oknie "Zestawienie faktur"
        Aby zaimportować fakturę/y w oknie "Zestawienie faktur", należy w pierwszej kolejności otworzyć okno poprzez kliknięcie w pasku narzędziowym przycisku .

        Następnie w nowo otwartym oknie należy kliknąć przycisk Importuj fakturę/faktury, gdy chcemy importować pojedyncze faktury lub przycisk Importuj faktury z folderu, gdy chcemy importować wszystkie faktury, znajdujące się we wskazanym folderze.

        Po wskazaniu faktur, otwarte zostanie okno "Importowanie faktur”.


         

        Z listy dostępnych plików faktur wybieramy te, które chcemy zaimportować poprzez kliknięcie przycisku importuj faktury.

    • 14.2.

      Kliknięcie przycisku  w oknie głównym programu spowoduje otworzenie okna "Zestawienie faktur" z listą faktur zapisanych w bazie danych.

      W oknie można wykonać następujące czynności:

      • usuwanie faktury - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń fakturę;
      • importowanie faktur - należy kliknąć przycisk Importuj fakturę/faktury lub Importuj faktury z folderu;
      • filtrowanie faktur - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wystawienia, numer identyfikacyjny nabywcy, numer identyfikacyjny podatnika, rodzaj faktury, waluta, w której faktura została wystawiona;
      • wyszukiwanie faktury - aby wyszukać fakturę na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj;
      • przejście do zestawień JPK_FA - należy kliknąć przycisk Przejdź do zestawienia JPK_FA.
    • 14.3.

      Aby utworzyć nowe zestawienie JPK_FA, w oknie "Zestawienia JPK_FA", należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_FA.

      W oknie "Generowanie JPK_FA", należy ustawić poniższe parametry dokumentu JPK_FA:

      • rodzaj okresu za który ma być utworzony,
      • okres za który ma być utworzony,
      • opcjonalnie - NIP sprzedawcy,
      • opcjonalnie - NIP nabywcy,
      • walutę.

      Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk ok.

      W kolejnym oknie "JPK_FA" znajduje się lista faktur, które zostaną uwzględnione w zestawieniu JPK_FA.

      Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Utwórz JPK_FA.
      Następnie zostanie utworzony druk przeznaczony do wysyłki JPK_FA.

      Aby wysłać dokument JPK_FA do modułu e-Dokumenty, w pasku narzędziowym druku, należy kliknąć przycisk .

    • 14.4.

      W oknie "Zestawienia JPK_FA" można wykonać następujące czynności:

      • usuwanie zestawienia JPK_FA - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń zestawienie;
      • generowanie zestawienia JPK_FA - należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_FA;
      • przygotowanie utworzonego dokumentu JPK_FA do wysyłki za pomocą modułu e‑Deklaracje - należy kliknąć przycisk Przygotuj dokument do wysyłki;
      • filtrowanie dokumentów JPK_FA - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wytworzenia, numer identyfikacyjny podatnika, waluta, w której dokument został wystawiony;
      • wyszukiwanie dokumentów JPK_FA - aby wyszukać JPK_FA na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj.
    • 14.5.
  • 15.
    • 15.1.

      Import PKPiR do bazy danych można zrealizować na dwa sposoby:

      1. Bezpośrednio z druku
        Aby zaimportować PKPiR do bazy bezpośrednio z druku, należy otworzyć druk PKPiR, a następnie na pasku narzędziowym druku kliknąć przycisk .
         
      2. W oknie "Zestawienie PKPiR"
        Aby zaimportować PKPiR w oknie "Zestawienie PKPiR", należy w pierwszej kolejności otworzyć okno poprzez kliknięcie w pasku narzędziowym przycisku .

        Następnie w nowo otwartym oknie, należy kliknąć przycisk Importuj PKPiR, gdy chcemy importować pojedyncze dokumenty PKPiR lub przycisk Importuj PKPiR z folderu, gdy chcemy importować wszystkie dokumenty PKPiR, znajdujące się we wskazanym folderze.

        Po wskazaniu dokumentów PKPiR, otwarte zostanie okno "Importowanie PKPiR”.



        Z listy dostępnych plików PKPiR wybieramy te, które chcemy zaimportować poprzez kliknięcie przycisku importuj PKPiR.
    • 15.2.

      Kliknięcie przycisku  w oknie głównym programu spowoduje otworzenie okna "Zestawienie PKPiR" z listą PKPiR zapisanych w bazie danych.

      W oknie można wykonać następujące czynności:

      • usuwanie dokumentów PKPiR - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń PKPiR;
      • importowanie dokumentów PKPiR - należy kliknąć przycisk Importuj PKPiR lub Importuj PKPiR z folderu;
      • filtrowanie dokumentów PKPiR - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data zdarzenia gospodarczego, imię i nazwisko (firma);
      • wyszukiwanie dokumentów PKPiR - aby wyszukać PKPiR na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj;
      • przejście do zestawień JPK_PKPiR - należy kliknąć przycisk Przejdź do zestawienia JPK_PKPiR.
    • 15.3.

      Aby utworzyć nowe zestawienie JPK_PKPiR, w oknie "Zestawienia JPK_PKPiR", należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_PKPiR.

      W oknie "Generowanie JPK_PKPiR", należy ustawić okres za który ma być utworzony dokument JPK_PKPiR.

      Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk ok.

      W kolejnym oknie "JPK_PKPiR" znajduje się lista dokumentów PKPiR, które zostaną uwzględnione w zestawieniu JPK_PKPiR.

      Aby kontynuować, należy wybrać wszystkie dokumenty PKPiR, które mają zostać ujęte w zestawieniu JPK_PKPiR i kliknąć przycisk Utwórz JPK_PKPiR.

      Następnie zostanie utworzony druk przeznaczony do wysyłki JPK_PKPiR.

      Aby wysłać dokument JPK_PKPiR do modułu e‑Deklaracje, w pasku narzędziowym druku, należy kliknąć przycisk .

    • 15.4.

      W oknie "Zestawienia JPK_PKPiR" można wykonać następujące czynności:

      • usuwanie zestawienia JPK_PKPiR - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń zestawienie;
      • generowanie zestawienia JPK_PKPiR - należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_PKPiR;
      • przygotowanie utworzonego dokumentu JPK_PKPiR do wysyłki za pomocą modułu e‑Deklaracje - należy kliknąć przycisk Przygotuj dokument do wysyłki;
      • filtrowanie dokumentów JPK_PKPiR - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wytworzenia oraz numer identyfikacyjny podatnika;
      • wyszukiwanie dokumentów JPK_PKPiR - aby wyszukać dokument JPK_PKPiR na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj.
    • 15.5.
  • 16.
    • 16.1.

      Import EWP do bazy danych można zrealizować na dwa sposoby:

      1. Bezpośrednio z druku
        Aby zaimportować EWP do bazy bezpośrednio z druku, należy otworzyć druk EWP, a następnie na pasku narzędziowym druku kliknąć przycisk .
         
      2. W oknie "Zestawienie EWP"
        Aby zaimportować dokumenty EWP w oknie "Zestawienie EWP", należy w pierwszej kolejności otworzyć okno poprzez kliknięcie w pasku narzędziowym przycisku .

        Następnie w nowo otwartym oknie, należy kliknąć przycisk Importuj EWP, gdy chcemy importować pojedyncze dokumenty EWP lub przycisk Importuj EWP z folderu, gdy chcemy importować wszystkie EWP, znajdujące się we wskazanym folderze.

        Po wskazaniu dokumentów EWP, otwarte zostanie okno "Importowanie EWP”.



        Z listy dostępnych plików EWP wybieramy te, które chcemy zaimportować poprzez kliknięcie przycisku importuj EWP.
    • 16.2.

      Kliknięcie przycisku  w oknie głównym programu spowoduje otworzenie okna "Zestawienie EWP" z listą faktur zapisanych w bazie danych.

      W oknie można wykonać następujące czynności:

      • usuwanie dokumentów EWP - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń EWP;
      • importowanie dokumentów EWP - należy kliknąć przycisk Importuj EWP lub Importuj EWP z folderu;
      • filtrowanie dokumentów EWP - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wpisu, imię i nazwisko (firma);
      • wyszukiwanie dokumentów EWP - aby wyszukać EWP na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj;
      • przejście do zestawień JPK_EWP - należy kliknąć przycisk Przejdź do zestawienia JPK_EWP.
    • 16.3.

      Aby utworzyć nowe zestawienie JPK_EWP, w oknie "Zestawienia JPK_EWP", należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_EWP.

      W oknie "Generowanie JPK_EWP", należy ustawić okres za który ma być utworzony dokument JPK_EWP.

      Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk ok.

      W kolejnym oknie "JPK_EWP" znajduje się lista dokumentów EWP, które zostaną uwzględnione w zestawieniu JPK_EWP.

      Aby kontynuować, należy wybrać wszystkie dokumenty EWP, które mają zostać ujęte w zestawieniu JPK_EWP i kliknąć przycisk Utwórz JPK_EWP.
      Następnie zostanie utworzony druk przeznaczony do wysyłki JPK_EWP.

      Aby wysłać dokument JPK_EWP do modułu e‑Dokumenty, w pasku narzędziowym druku, należy kliknąć przycisk .

    • 16.4.

      W oknie "Zestawienia JPK_EWP" można wykonać następujące czynności:

      • usuwanie zestawienia JPK_EWP - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń zestawienie;
      • generowanie zestawienia JPK_EWP - należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_EWP;
      • przygotowanie utworzonego dokumentu JPK_EWP do wysyłki za pomocą modułu e‑Deklaracje - należy kliknąć przycisk Przygotuj dokument do wysyłki;
      • filtrowanie dokumentów JPK_EWP - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wytworzenia oraz numer identyfikacyjny podatnika;
      • wyszukiwanie dokumentów JPK_EWP - aby wyszukać dokument JPK_EWP na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj.
    • 16.5.
  • 17.
    • 17.1.
      • UWAGA! Opcja dostępna dla systemu operacyjnego Windows 7 i nowszych.

        Moduł e-Dokumenty GOFIN umożliwia przygotowanie i realizację elektronicznej wysyłki dokumentów do systemu informatycznego ministerstwa, przechowywanie kopii wysłanych dokumentów i potwierdzeń UPO.

        Kliknięcie ikonki  powoduje otworzenie modułu e-Dokumenty GOFIN, w którym wyświetlana jest lista przygotowanych do wysyłki lub wysłanych elektronicznych dokumentów.

    • 17.2.
      • Zakładka "Lista dokumentów" zawiera listę przygotowanych do wysyłki i/lub wysłanych dokumentów wraz z nazwą, identyfikatorem podmiotu, nazwą podmiotu, datą utworzenia dokumentu, datą wystawienia dokumentu, nr referencyjnym oraz statusem przetworzenia. Status Dokument przyjęty informuje, że dokument został poprawnie przetworzony i przyjęty przez system ministerstwa. Puste pola: data wystawienia dokumentu, nr referencyjny oraz status przetworzenia oznaczają, że dokument jest przygotowany do wysłania, ale nie został jeszcze wysłany przez użytkownika programu.

        Numer referencyjny dokumentu można skopiować do schowka systemowego poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybranie opcji kopiuj nr referencyjny.

        Listę dokumentów można filtrować według roku utworzenia.

    • 17.3.
      • Zakładka Podgląd dokumentu zawiera podgląd przygotowanych lub wysłanych elektronicznych dokumentów oraz dokument UPO w przypadku, gdy dokument został poprawnie wysłany i przyjęty przez system informatyczny ministerstwa.

        Podgląd dokumentu

        Podgląd UPO

        Menu "Podgląd dokumentu"

        Opcje menu "Podgląd dokumentu"

        OPCJA OPIS
        Ikonka aktywna w przypadku, gdy dokument został poprawnie wysłany do systemu informatycznego ministerstwa, ale czas przetwarzania dokumentu nie pozwolił na etapie wysyłki pobrać dokumentu UPO. Kliknięcie w ikonkę powoduje ponowne wysłanie zapytania o dokument UPO do systemu informatycznego ministerstwa
        Kliknięcie w ikonę otwiera stronę internetową pozwalającą pobrać dokument UPO w formacie PDF bezpośrednio z systemu informatycznego ministerstwa
        Eksportowanie elektronicznych dokumentów wraz z UPO do formatu PDF
        Drukowanie
        Przejście do pierwszej strony otwartego druku
        Przejście do poprzedniej strony otwartego druku
        Przejście do następnej strony otwartego druku
        Przejście do ostatniej strony otwartego druku
        Wybieranie numeru strony
        Powiększanie widoku druku
    • 17.4.
      • Zakładka "Dokument w formacie XML" zawiera podgląd kodu XML przygotowanego do wysyłki lub wysłanego elektronicznego dokumentu.

    • 17.5.
      • Zakładka "UPO w formacie XML" zawiera podgląd kodu XML dokumentu UPO otrzymanego z systemu informatycznego ministerstwa.

    • 17.6.
      • Kliknięcie ikonki  uruchamia proces weryfikacji poprawności wysyłanego dokumentu XML. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, wyświetli się komunikat: „Dokument został zweryfikowany poprawnie”. W przypadku pojawienia się błędów weryfikacji dokumentu XML, należy wrócić do dokumentu i uwzględnić uwagi.

        Dokument zweryfikowany poprawnie

        Dokument zweryfikowany niepoprawnie

    • 17.7.
      • Eksport zaznaczonego dokumentu do pliku XML umożliwia wysłanie dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa innym programem (np. wykorzystującym Profil Zaufany). Eksport jest możliwy poprzez kliknięcie w przycisk Eksportuj deklarację do pliku XML.

    • 17.8.
      • 17.8.1.

        Kliknięcie ikony  uruchamia proces wysyłki dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa. Po poprawnej weryfikacji wypełnienia dokumentów i weryfikacji dokumentu następuje przekazanie do modułu e-Dokumenty GOFIN.

        Moduł zawiera zakładki: Lista dokumentów, Podgląd dokumentu, Dokument w formacie XML oraz UPO w formacie XML, które zostały szczegółowo opisane w dziale Moduł e-Ddokumenty GOFIN niniejszej Pomocy.

        Wysyłka zaznaczonego dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa jest możliwa poprzez kliknięcie w przycisk Przygotuj dokument do wysyłki. Następnie, należy postępować zgodnie z opisami w kolejnych krokach.

      • 17.8.2.

        Okno informacyjne przed rozpoczęciem procesu wysyłki elektronicznego dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa. Kontynuacja wysyłki dokumentu, jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Dalej.

      • 17.8.3.

        Podgląd dokumentu przygotowanego do wysyłki w formacie XML. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Dalej.

      • 17.8.4.

        Okno wyboru sposobu autoryzacji. Kontynuacja wysyłania elektronicznego dokumentu następuje poprzez wskazanie jednego ze sposobów autoryzacji deklaracji: Dane autoryzujące lub Podpis elektroniczny.

      • 17.8.5.

        W zależności od wyboru sposobu autoryzacji, przechodzimy do kolejnego kroku umożliwiającego zrealizowanie wybranego procesu.

         

        Dane autoryzujące

        Okno podpisu autoryzacji danymi autoryzującymi. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez wypełnienie pól formularza danych do autoryzacji zgodnie z informacją zawartą w oknie programu i kliknięcie przycisku Podpisz dokument.

         

        Dane autoryzujące (JPK_VAT)

        Okno autoryzacji danymi autoryzującymi. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez podpisanie pliku danymi autoryzującymi za pomocą strony Ministerstwa Finansów. Aby wysłać plik deklaracji, należy postępować zgodnie z informacją zawartą w oknie programu.

        Przed rozpoczęciem procesu podpisywania dokumentu danymi autoryzującymi zalecamy zapoznanie się z instrukcją.

         

        Profil zaufany

        Okno autoryzacji dokumentu profilem zaufanym. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez podpisanie pliku metadanych profilem zaufanym za pomocą strony Ministerstwa Finansów ePUAP. Aby wysłać plik dokumentu, należy postępować zgodnie z informacją zawartą w oknie programu.

        Przed rozpoczęciem procesu podpisywania dokumentu profilem zaufanym zalecamy zapoznanie się z instrukcją.

         

        Podpis elektroniczny

        Okno autoryzacji podpisem elektronicznym. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez wskazanie właściwego certyfikatu, a następnie kliknięcie przycisku Podpisz dokument. Kolejno należy postępować zgodnie z procedurą podpisywania dokumentu podpisem elektronicznym.

      • 17.8.6.

        Okno podglądu przygotowanego i zautoryzowanego dokumentu do wysyłki w formacie XML. Kontynuacja wysyłki dokumentu, jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Dalej.

      • 17.8.7.

        Okno procesu wysyłki dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Wyślij dokument. Przed wysłaniem dokumentu program poprosi o potwierdzenie urzędu do którego adresowany jest dokument. W przypadku zadeklarowania właściwego urzędu, należy kliknąć przycisk tak. W przeciwnym wypadku, należy nacisnąć przycisk nie i wrócić do formularza deklaracji, celem dokonania zmiany. Po dokonaniu zmiany, należy ponownie powtórzyć procedurę wysyłki.

        Okno wysyłki dokumentu

        Potwierdzenie urzędu, do którego adresowany jest dokument

      • 17.8.8.

        Okno potwierdzenia przyjęcia lub odrzucenia dokumentu przez system informatyczny ministerstwa. W oknie przedstawiona jest informacja o przyjęciu lub odrzuceniu dokumentu przez system informatyczny ministerstwa.

        W przypadku potwierdzenia przyjęcia dokumentu, po kliknięciu w przycisk Zamknij program otworzy podgląd wysłanego dokumentu wraz z dokumentem UPO. W przypadku braku dokumentu UPO, należy ponowić zapytanie o UPO klikając w ikonkę .

        Okno z informacją przyjęcia dokumentu przez system informatyczny ministerstwa

        Okno z informacją o braku przyjęcia dokumentu przez system informatyczny ministerstwa

        W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia dokumentu, należy zapoznać się z błędami i dokonać korekty dokumentu zgodnie z uwagami.

      • 17.8.9.
  • 18.
    • 18.1.
      • 18.1.1.

        Czy są ograniczenia w ilości e-sprawozdań finansowych, które może przygotować jeden podmiot korzystający z Programu DRUKI Gofin?

        Zgodnie z § 1 pkt 16 Umowy licencyjnej na instalację i używanie Programu DRUKI Gofin, wersja komercyjna Programu DRUKI Gofin pozwala na przygotowanie dowolnej liczby e-sprawozdań finansowych oraz wypełnienie i wysłanie dowolnej liczby innych druków. Faktury, deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i inne dokumenty przygotowywane przy pomocy programu przez biura rachunkowe zajmujące się m.in. usługowym prowadzeniem dokumentacji, nie podlegają ograniczeniom ilościowym.

        Ograniczeniu ilościowemu podlega natomiast sam program – zgodnie z §5 pkt 1 lit. b) Umowy licencyjnej jedna zakupiona licencja na program pozwala na korzystanie z programu w tym samym czasie wyłącznie na jednym komputerze.

      • 18.1.2.

        Posiadam komercyjną wersję Programu DRUKI Gofin. Po sporządzeniu e-sprawozdania i kliknięciu ikony z wysyłką, w oknie "e-Dokumenty GOFIN – 1. Lista dokumentów", pojawia się komunikat: "Brak dokumentów do wyświetlenia". Co może być tego przyczyną?

        Sytuacja taka może być spowodowana przez filtr dokumentów, który uwzględnia jedynie dokumenty z poprzedniego roku (patrz obrazek poniżej).

        W takim przypadku w oknie "e-Dokumenty GOFIN", należy w prawym górnym rogu rozwinąć opcję "Rok utworzenia" i wybrać opcję "wszystkie lata" lub wskazać konkretny rok (obrazek poniżej).

        W zależności od wybranej opcji, zostaną wyświetlone wszystkie przygotowane i zapisane wcześniej dokumenty lub tylko dokumenty z roku wskazanego przez użytkownika.

      • 18.1.3.

        Czy e-sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin mogę sporządzić za inny okres niż rok kalendarzowy?

        Program DRUKI Gofin pozwala na sporządzenie e-sprawozdań finansowych w formacie XML za dowolny okres sprawozdawczy, np. za okres od 1.09.2017 do 31.08.2018.

      • 18.1.4.

        Jakie jednostki składają e-sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego, a jakie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i urzędu skarbowego?
         

        Organ, do którego składa się sprawozdanie finansowe Jednostki składające sprawozdania finansowe Forma sprawozdania finansowego
        Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, w tym:
        • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki europejskie,
        • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
        • spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, instytucje gospodarki budżetowej,
        • towarzystwa reasekuracji wzajemnej, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
        • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działające na terytorium RP,
        • inne osoby prawne, jeśli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
        Elektroniczna ustrukturyzowana - format XML
        Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

        Podatnicy PIT zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego

        Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego,
        w tym np. stowarzyszenia i fundacje 

        Elektroniczna ustrukturyzowana - format XML

         

      • 18.1.5.

        W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Ustawa o rachunkowości nie określa wymogów co do formy i struktury danych tego sprawozdania, co oznacza, że sprawozdanie z działalności jednostki należy sporządzić w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

      • 18.1.6.

        W jakiej formie po 1 stycznia 2020 r. sporządza sprawozdanie finansowe jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, np. stowarzyszenie, fundacja, związek zawodowy, ochotnicza straż pożarna, koło gospodyń wiejskich, klub sportowy?

        Jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, w formie ustrukturyzowanej, odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 1g ustawy o rachunkowości oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zgodnie z zapisami ww. ustawy.

      • 18.1.7.

        Z jakiego e-sprawozdania w Programie DRUKI Gofin może skorzystać mała i duża spółdzielnia mieszkaniowa?

        Program DRUKI Gofin zawiera e-sprawozdanie specjalnie dedykowane dla spółdzielni mieszkaniowej, tzw. „Sprawozdanie dla spółdzielni mieszkaniowych w formacie XML”, przygotowane na podstawie załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, zgodnie ze strukturami Min. Fin. dla jednostek innych (tzn. dużych i średnich). E-sprawozdanie w takiej formie będzie również poprawne i wystarczające dla małych spółdzielni mieszkaniowych, które chcą sporządzić bilans i rachunek zysków i strat z większym uszczegółowieniem.

        „Sprawozdanie dla spółdzielni mieszkaniowych w formacie XML” posiada wszystkie elementy wymagane przez ustawę o rachunkowości oraz określone w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Ma też pozycje uszczegóławiające, których nie trzeba wypełniać, jeśli spółdzielnia tak uzna. Przykładowo w RZiS spółdzielnia mieszkaniowa może nie wypełniać poz. I.I i I.II (chodzi o nadwyżkę przychodów i kosztów z roku ubiegłego).

        Również druk bilansu jest uniwersalny dla każdej spółdzielni mieszkaniowej (małej czy dużej). Przykładowo w bilansie dodano pozycję niewypełnioną (pustą) pod wierszem IV.2, którą można dopasować do sytuacji danej spółdzielni, opisując ją np. jako Fundusz remontowy (saldo ujemne).

        Niektóre mniejsze spółdzielnie mieszkaniowe – co jest zrozumiałe – chcą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe uwzględniając zakres informacji określony w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości. Takie spółdzielnie mieszkaniowe mogą skorzystać z dostępnego w Programie DRUKI Gofin „Sprawozdania dla jednostek małych w formacie XML”.

        Zatem e-sprawozdanie w Programie DRUKI Gofin może sporządzić każda spółdzielnia mieszkaniowa (mała czy duża).

         

      • 18.1.8.

        Czy stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej, które za dany rok obrotowy wykazuje zerowe obroty, jest zobowiązane sporządzić sprawozdanie finansowe i złożyć je do Szefa KAS? Jeśli tak, to czy musi być ono przekazane wraz z uchwałą w formacie XML?

        Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej. Sporządza te trzy elementy sprawozdania finansowego, nawet jeśli jest bardzo małe, opiera się na pracy wolontariuszy i nie zatrudnia żadnych pracowników, nie ma żadnych przychodów, czy kosztów. W takim przypadku wpisuje w większości lub we wszystkich pozycjach kwoty zerowe. Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej, przygotowuje sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, tj. w formacie XML. Sprawozdanie finansowe należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przesyła się je do Szafa KAS (w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przez organ określony w statucie). Do sprawozdania dołącza się uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania. Może być ona dołączona w formie skanu dokumentu papierowego.

        W celu przygotowania i wysłania  e-sprawozdania finansowego do Szefa KAS stowarzyszenie może wykorzystać funkcjonalność Programu DRUKI Gofin – BILANS XML.

      • 18.1.9.

        Czy oddziały przedsiębiorców zagranicznych mogą sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej w Programie DRUKI Gofin?

        Oddziały przedsiębiorców zagranicznych są wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS muszą więc sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, tzn. w formacie XML. W Programie DRUKI Gofin mogą one sporządzić e-sprawozdanie finansowe:

        • dla jednostek innych (średnie, duże) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, lub
        • dla jednostek małych – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości, albo
        • dla jednostek mikro – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.
      • 18.1.10.

        Jakie są obowiązki i terminy dla związków zawodowych dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych?

        Roczne sprawozdanie finansowe związków zawodowych należy sporządzić i podpisać do końca marca, zatwierdzić w terminie, tzn. nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (tj. do końca czerwca) oraz złożyć do Szefa KAS - w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

        Związki zawodowe (nieprowadzące działalności gospodarczej) sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, tj. w formacie XML. Sprawozdanie finansowe związków zawodowych może zostać sporządzone w formie uproszczonej dla jednostek mikro - według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Nie stosuje się do nich przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości dotyczących obowiązku badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Nie składają więc do KRS sprawozdania finansowego. Natomiast zobowiązane są, jako podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sprawozdanie finansowe do Szefa KAS, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wynika to z treści art. 27 ust. 2 updop.

        W celu przygotowania i wysłania e-sprawozdania finansowego do Szefa KAS związek zawodowy może wykorzystać funkcjonalność Programu DRUKI Gofin - BILANS XML.

      • 18.1.11.

        Sądy rejestrowe obecnie wymagają złożenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej za zaległe lata, np. 2011 i dalsze. Czy w Programie DRUKI Gofin istnieje możliwość sporządzenia e-sprawozdania finansowego za lata wcześniejsze?

        Program DRUKI Gofin pozwala na sporządzenie e-sprawozdań finansowych w formacie XML za rok 1995 i lata późniejsze. Taka możliwość wynika ze struktur logicznych (wersja 1-2) udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.gov.pl/web/kas w zakładce Co robimy/Struktury e-sprawozdań. Struktury w wersji 1-2 obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzanych od dnia 1 września 2019 r.

      • 18.1.12.

        Jak wygląda przygotowanie sprawozdania finansowego w Programie DRUKI Gofin? Czy będzie konieczne wcześniejsze sporządzenie własnych zestawień w Excelu, a później eksport danych do Programu DRUKI?

        W celu przygotowania e-sprawozdania finansowego w Programie DRUKI Gofin, należy dokonać wyboru jednostki, dla której ma zostać przygotowane sprawozdanie, np.:

        • dla jednostki innej (średniej, dużej) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości,
        • dla jednostki małej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości,
        • dla jednostki mikro – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości,
        • dla organizacji pożytku publicznego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.
           

        Następnie z listy dostępnych załączników wyświetlanej w lewym oknie programu należy dokonać doboru odpowiednich druków wchodzących w skład danego sprawozdania finansowego, wypełnić je oraz zapisać na dysku. Program umożliwia ręczne wprowadzenie danych do sprawozdań finansowych, dodatkowo zawiera automatyczną realizację obliczeń oraz umożliwia sporządzenie e-sprawozdania finansowego w złotych i w tysiącach złotych. Nie ma konieczności sporządzenia zestawień w Excelu oraz ich importu do Programu DRUKI Gofin.

      • 18.1.13.

        W Programie DRUKI Gofin jest miejsce do wpisania numerów NIP i KRS. Czy jednostka, która posiada tylko NIP i REGON, pole dotyczące numeru KRS ma pozostawić puste?

        Tak, w takim przypadku nie wypełnia się pola KRS. Pole to jest obowiązkowe dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i składających sprawozdania finansowe do KRS.

      • 18.1.14.

        Czy w Programie DRUKI Gofin jest możliwe wydrukowanie sprawozdania finansowego przed jego podpisaniem i wysyłką – w celu weryfikacji danych lub przedstawienia wspólnikom?

        Tak. W Programie DRUKI Gofin istnieje możliwość wydrukowania sprawozdania przed wygenerowaniem go do formatu XML. Można tego dokonać zarówno po wypełnieniu wybranych przez jednostkę druków sprawozdawczych, jak również po uruchomieniu modułu e-Dokumenty GOFIN. W tym drugim przypadku, w celu skorzystania z opcji wydruku, należy w zakładce "Lista dokumentów" podświetlić interesujący nas dokument (wyróżni się na niebiesko) i przejść do zakładki "Podgląd dokumentów". Tam jednostka ma możliwość wydrukowania zapisanych druków przed wygenerowaniem do formatu XML.

      • 18.1.15.

        Czy jest możliwość wydrukowania sprawozdania finansowego wraz z informacją (raportem) o złożonych podpisach na dokumencie XML sprawozdania?

        Jeżeli sprawozdanie finansowe w formacie XML zostało przygotowane w Programie DRUKI Gofin to istnieje możliwość wygenerowania sprawozdania w formacie PDF wraz z informacją (raportem) o złożonych podpisach. W celu wygenerowania pliku sprawozdania w formacie PDF, należy przejść do modułu e-Dokumenty GOFIN, na liście dokumentów wskazać podpisane sprawozdanie finansowe, przejść do zakładki "Podgląd dokumentów", a następnie kliknąć ikonę PDF. Informacja (raport) dotycząca złożonych podpisów znajduje się na ostatniej stronie sprawozdania.

      • 18.1.16.

        Czy pliki ze sprawozdaniem z działalności można dołączyć do sprawozdania finansowego sporządzonego w Programie DRUKI Gofin?

        Nie. Sprawozdanie z działalności (tzw. sprawozdanie zarządu) nie jest elementem sprawozdania finansowego, więc nie dołącza się go do sprawozdania sporządzonego w Programie DRUKI Gofin. Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z działalności sporządza je osobno w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdanie z działalności podpisuje kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Tego sprawozdania nie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tak przygotowane sprawozdanie z działalności jako odrębny plik udostępnia się, np. do wglądu, biegłemu rewidentowi bądź też przesyła wraz ze sprawozdaniem finansowym do KRS za pomocą strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl

      • 18.1.17.

        Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Chcemy przesłać do Szefa KAS nasze sprawozdanie finansowe. Czy w Programie DRUKI Gofin istniej taka możliwość?

        Samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej.

        Ponadto, samorządowe zakłady budżetowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i wydaje się, iż powinny przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sprawozdanie finansowe za 2019 r. do Szefa KAS w formie ustrukturyzowanej. Dla zakładów budżetowych nie została jednak udostępniona odpowiednia wersja struktur.

        Uwaga: W tej kwestii zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Finansów, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

        Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej, można przekazać do Szefa KAS za pomocą udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej sprawozdań finansowych (schemy) o nazwie „OrganizacjaInna_v1-0.xsd” poprzez dodanie pliku ze sprawozdaniem np. w formacie pdf.

        W celu przygotowania sprawozdania finansowego organizacji innej w formacie XML należy w serwisie www.druki.gofin.pl w zakładce Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML)/Sprawozdania finansowe (BILANS XML) z funkcją generowania i wysyłki XML pobrać odpowiedni druk sprawozdania i otworzyć go w Programie DRUKI Gofin.

        Po otwarciu druku wypełnić należy podstawowe informacje dotyczące jednostki (tu dane samorządowego zakładu budżetowego) takie jak: NIP, data sporządzenia sprawozdania, okres za jaki sporządzane jest sprawozdanie oraz nazwę i dane adresowe. Następnie z paska zamieszczonego po lewej stronie druku z dostępnych tam załączników wybrać załącznik Elementy sprawozdania finansowego (1).

        W tym miejscu jednostka może dołączyć sporządzone we własnym zakresie obowiązkowe elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informację dodatkową) klikając na żółty przycisk umieszczony na druku Dodaj opis oraz plik z obowiązkowymi elementami sprawozdania finansowego (2).

        Elementy te (3) mogą być sporządzone w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt, rtf. Co istotne, nazwa załączanego pliku musi mieć od 5 do 55 znaków, zawierać tylko małe i wielkie litery (bez polskich znaków oraz spacji) oraz cyfry. Nazwa pliku może zawierać także znak „_” (podkreślenie), „-” (myślnik) i „.” (kropkę). W tym miejscu (4) konieczne jest również dołączenie opisu, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

        Warto dodać, iż druk sprawozdania finansowego dla samorządowych zakładów budżetowych można przygotować w Programie DRUKI Gofin. Druk ten dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl w zakładce Rachunkowość budżetowa/Sprawozdanie finansowe dla zakładów budżetowych (w formacie PDF). Jednostka korzystając z tego druku może go wypełnić, zapisać na dysku komputera, wydrukować oraz zapisać w formie PDF.

        Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz dodaniu elementów sprawozdania finansowego można przejść do przygotowywania e-sprawozdania finansowego do przekazania Szefowi KAS. W tym celu należy kliknąć przycisk Przygotuj i wyślij sprawozdanie finansowe do Krajowej Administracji Skarbowej, tj. ikonę (z literą „e” oraz oznaczeniem „KAS”). W tym momencie następuje weryfikacja poprawności wypełnienia druku i sprawdzenia czy jest on zgodny ze strukturami logicznymi. Następnie użytkownik zostaje przeniesiony do modułu e-Dokumenty GOFIN, który umożliwia przygotowanie i realizację elektronicznej wysyłki sprawozdania do Szefa KAS i pobrania UPO.

        • W oknie modułu e-Dokumenty GOFIN należy kliknąć przycisk Przygotuj dokument do wysyłki. Po wybraniu tego przycisku pojawi się dodatkowe okno - „Krok 1. Podpisz dokument sprawozdania finansowego”. W oknie tym w pierwszej kolejności należy wygenerować plik XML e-sprawozdania, poprzez kliknięcie przycisku Generuj. Tak wygenerowany plik e-sprawozdania można podpisać.
        • Następnie poprzez przycisk Dalej przechodzi się do kroku 2, w którym do wysyłanego sprawozdania można dołączyć dodatkowe dokumenty takie jak np. uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania.
        • Po dodaniu wszystkich wymaganych dokumentów poprzez kliknięcie przycisku Dalej należy przejść do kroku 3 „Przygotowanie wysyłki sprawozdania finansowego do KAS”. W kroku tym należy wygenerować plik inicjujący wysyłkę e-sprawozdania finansowego do Szefa KAS poprzez kliknięcie przycisku Generuj.
        • Po prawidłowym wygenerowaniu pliku inicjującego wysyłkę plik XML musi zostać ponownie podpisany przez uprawnioną do tego osobę.
        • Jeśli plik inicjujący został prawidłowo podpisany poprzez kliknięcie przycisku Dalej przechodzi się do kroku 4. „Wysyłka sprawozdania finansowego do KAS”. W kroku tym można już wysłać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS. Jeżeli cały proces wysyłki zakończy się sukcesem, można przejść do kroku 5 „Pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)”.
        • W kroku 5, po naciśnięciu przycisku Pobierz UPO uruchamia się proces sprawdzania statusu przetworzenia przesłanego sprawozdania, a w przypadku jego prawidłowej weryfikacji - pobranie UPO. W sytuacji gdy przesłane sprawozdanie finansowe zostanie przyjęte, UPO zostanie wygenerowane, automatycznie pobrane i zapisane w Programie.
      • 18.1.18.

        Chcemy skorzystać z Programu DRUKI Gofin, aby przygotować sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Nie wiemy jednak jaki druk wybrać dla naszych potrzeb. Czy wzór „Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych (średnie, duże) w formacie XML” będzie odpowiedni?

        Tak, druk Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych (średnie, duże) w formacie XML jest odpowiedni. W druku tym jednostka inna niż bank, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji ma możliwość doboru elementów sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

    • 18.2.
      • 18.2.1.

        Korzystam z Programu DRUKI Gofin, sprawozdanie będę składała do KRS. Wypełniłam bilans i RZiS, czy muszę również wypełnić część opisową zamieszczoną na wstępie? Czy mogę załączyć własne wprowadzenie do sprawozdania?

        Trzeba wypełnić część opisową, o której mowa w pytaniu. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego musi bowiem zostać sporządzone w formie ustrukturyzowanej (w formacie XML). W postaci nieustrukturyzowanej sporządza się element informacji dodatkowej o nazwie "Dodatkowe informacje i objaśnienia" (z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto, która powinna mieć postać ustrukturyzowaną).

      • 18.2.2.

        W firmie osoby fizycznej podjęto decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek małych. W ubiegłych latach sporządzano sprawozdanie finansowe dla jednostki dużej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W której pozycji sprawozdania finansowego należy wykazać ewentualne przekształcenie danych porównawczych? W jakim punkcie informacji dodatkowej podać takie dane?

        Jeżeli przyjęcie uproszczeń dla jednostek małych nie wiąże się dodatkowo np. ze zmianą metod wyceny bilansowej, przekształcenie danych sprowadzi się jedynie do zagregowania danych wykazywanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Jednostka może stosowne informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy zamieścić w punkcie 16 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.

      • 18.2.3.

        W Programie DRUKI Gofin sporządzam e-sprawozdanie finansowe dla jednostki mikro. Nie sporządzam informacji dodatkowej, więc nie dołączam jej do sprawozdania. Program nie pozwala mi jednak przygotować e-sprawozdania i wymusza dołączenie informacji dodatkowej. Jak postąpić, aby zapisać e-sprawozdanie?

        W świetle art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej pod warunkiem, że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ww. ustawy. Zatem pytająca jednostka mogła nie sporządzać informacji dodatkowej, ale wówczas powinna sporządzić informacje uzupełniające do bilansu.

        Program przy weryfikacji sprawdza czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają dołączenia opisu do informacji uzupełniającej (lub informacji dodatkowej). Wypełnienie pola "Opis" jest więc obowiązkowe. W polu tym można zamieścić treść informacji uzupełniającej do bilansu ( lub dodatkowych informacji i objaśnień).

        Do sprawozdania finansowego jednostka może również załączyć pliki zawierające informację uzupełniającą (lub dodatkowe informacje i objaśnienia) albo ich fragmenty (np. w formacie PDF). W sytuacji gdy wszystkie informacje dodatkowe zawarte są w dodawanym załączniku, w polu "Opis" wskazane jest zamieścić informację o tym fakcie.

        Przypominamy, iż nazwa załączonego pliku musi mieć od 5 do 55 znaków, zawierać tylko małe i wielkie litery (bez polskich znaków) oraz cyfry. Nazwa pliku może zawierać także znak "_" (podkreślenia), "-" (myślnik) i "." (kropkę), ale nie może zawierać spacji.

      • 18.2.4.

        Czy w polach "Opis" dotyczących informacji dodatkowej można wkleić równocześnie kilka punktów z informacji dodatkowej sporządzone w programie Word, do których nie ma żadnego załącznika (brak not w formie tabel) oraz opis do not, które zostaną dołączone w formacie pliku PDF?

        Pole "Opis" jest polem tekstowym, w którym jednostka może zamieścić treść informacji dodatkowej (bez not w formie tabel).  Zgodnie z wymogami w polu tym może być zawarta treść obejmująca do 3.500 znaków, przy czym okno z opisem można dodawać wielokrotnie. Nie ma również przeszkód aby treść tej informacji skopiować z dokumentu sporządzonego w programie Word.

      • 18.2.5.

        Czy we wprowadzeniu do sprawozdania w pozycji "Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności" powinno się zaznaczyć kwadrat "nie" a nie kwadrat "tak"(jeśli nie ma okoliczności wskazujących na zagrożenia)?

        Jednostka sporządzając sprawozdanie w Programie DRUKI Gofin we wprowadzeniu do sprawozdania w pozycji "Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności" ma do wyboru przycisk:

        • "tak" (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności),
        • "nie" (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności).


        Zatem, jeśli w jednostce nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności wówczas wybiera przycisk "tak". Jeśli jednak takie okoliczności w jednostce wystąpiły, wówczas wybiera przyciski "nie", i w takiej sytuacji musi również dodać opis tych okoliczności.

        Taka konstrukcja tej części wprowadzenia do sprawozdania wynika ze schematów do struktur logicznych udostępnionych w BIP na stronie internetowej Min. Fin.

      • 18.2.6.

        W druku rachunku zysków i strat dla jednostki innej (wariant porównawczy) w części A ostatnia linia jest aktywna i nie pozwala zapisać zmian i wymusza uzupełnienie pozycji. Jak postąpić w tej sytuacji?

        W sytuacji opisanej w pytaniu, w druku, w pustym wierszu zapewne została wypełniona przynajmniej jedna z kolumn, np. wpisano kwotę 0,00 w kolumnie "Dane za rok bieżący" w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej. W takiej sytuacji konieczne jest usunięcie wpisanej kwoty lub wypełnienie całego wiersza. Wówczas program pozwoli na zapisanie zmian.

        Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok
        rok bieżący rok poprzedni
          Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:    
          - od jednostek powiązanych    
        I Przychody netto ze sprzedaży produktów    
        II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)    
        III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    
        IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów    
          0,00  
      • 18.2.7.

        Czy w Programie DRUKI Gofin jest możliwość zapisania danych w kompletnym pliku XML we wskazanej lokalizacji, np. na pulpicie komputera? Jeżeli tak, to jak to zrobić?

        Tak, w Programie DRUKI Gofin jest taka możliwość. W tym celu należy:

        • w menu programu kliknąć przycisk E-KRS lub E-KAS (w zależności od organu, do którego składane jest sprawozdanie finansowe),
        • wskazać w module e-Dokumenty GOFIN dokument właściwego sprawozdania i kliknąć przycisk "Przygotuj dokument do wysyłki",
        • pojawi się okno "Krok 1. Podpisz dokument sprawozdania finansowego", w którym generujemy plik XML sprawozdania (jeżeli jeszcze nie został wygenerowany) lub klikamy przycisk "Exportuj XML" i zapisujemy sprawozdanie w dowolnie wybranym katalogu komputera (może to być Pulpit).
      • 18.2.8.

        Przy próbie zapisu sprawozdania finansowego na dysku mojego komputera pojawia się komunikat z błędem o poniższej treści. Jak postąpić w takiej sytuacji?

        Treść komunikatu wskazana w pytaniu oznacza, iż na komputerze użytkownika lub - w przypadku dysku sieciowego - na innym komputerze jest otwarty plik sprawozdania o tej samej nazwie. W takiej sytuacji wskazane jest zapisać sprawozdanie pod nową nazwą poprzez opcję "zapisz jako".

      • 18.2.9.

        Dlaczego dodając plik z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego nie można wpisać polskich liter ani spacji?

        Powyższe ograniczenie wynika z wymagań technicznych Ministerstwa Finansów. Zgodnie z tymi wymaganiami nazwa pliku musi mieć od 5 do 55 znaków, zawierać tylko małe i wielkie litery (bez polskich znaków) oraz cyfry. Nazwa pliku może zawierać także znak "_" (podkreślenia), "-" (myślnik) i "." (kropkę), ale nie może zawierać spacji.

      • 18.2.10.

        Czy informację dodatkową można dołączyć do sprawozdania finansowego w Programie DRUKI Gofin w formie skanu z ręcznymi podpisami członków zarządu, czy bez podpisu, jak bilans i rachunek zysków i strat?

        W Programie DRUKI Gofin informację dodatkową można dołączyć do sprawozdania finansowego w postaci np. pliku PDF. W opublikowanych strukturach logicznych element sprawozdania finansowego "Dodatkowe informacje i objaśnienia", z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym, ma postać nieustrukturyzowaną. Według Ministerstwa Finansów za postać elektroniczną nieustrukturyzowaną można uznać skan dokumentu papierowego w postaci pliku w formacie PDF. Informacji dodatkowej sporządzonej w formacie PDF nie trzeba osobno podpisywać w formie papierowej. Sprawozdanie finansowe zawierające wszystkie wybrane elementy (np. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) jednostka podpisuje jako całość.

        W jakim formacie może być sporządzona informacja dodatkowa dołączana do sprawozdania finansowego sporządzanego w Programie DRUKI Gofin?

        Informację dodatkową sporządzoną we własnym zakresie można zapisać w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf, a następnie dołączyć ją do sprawozdania finansowego sporządzonego w Programie DRUKI Gofin.

      • 18.2.11.

        Informację dodatkową mamy sporządzoną tabelarycznie i opisowo w punktach według ustawy o rachunkowości. Czy do pliku zbiorczego sprawozdania finansowego należy dołączyć wszystkie noty, czy tylko te dotyczące naszej firmy?

        Do pliku zbiorczego sprawozdania finansowego należy dołączyć tylko te noty do informacji dodatkowej, które dotyczą jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe.

        W celu sporządzenia pełnego sprawozdania finansowego chciałabym skorzystać z not do informacji dodatkowych udostępnionych w Programie DRUKI Gofin – noty 11, 12 i 13. Jednak ich treść nie całkiem odpowiada moim potrzebom. Czy można je w jakiś sposób dostosować?

        Noty do informacji dodatkowej udostępnione w Programie DRUKI Gofin są uniwersalne. Można je dostosować do własnych potrzeb korzystając z druku "Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji" dostępnego w formacie DOC na stronie internetowej www.druki.gofin.pl w zakładce: Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML) / Informacja dodatkowa wraz z notami.

      • 18.2.12.

        Podczas weryfikacji wypełnienia druku w Programie DRUKI Gofin wyświetla mi się komunikat, że nie dodano druku bilansu czy RZiS. Klikam w ten komunikat, jednak program nie dodaje wymaganych druków. Jak rozwiązać ten problem?

        Sporządzając sprawozdanie dla jednostki mikro należy obowiązkowo dołączyć bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające.

        W programie wskazane druki dodaje się poprzez kliknięcie znaku "+" przy nazwie załącznika.

        Poniżej linki do filmów instruktażowych pomocnych przy wypełnianiu formularzy w Programie DRUKI Gofin:

      • 18.2.13.

        W Programie DRUKI Gofin sporządzam sprawozdanie finansowe dla jednostki innej. W trakcie wypełniania dokumentów e-sprawozdań (XML) nie można wpisać okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Czy blokada ta wynika z innego funkcjonowania e-sprawozdań, czy też pole to wypełnia się automatycznie po zakończeniu wprowadzania wszystkich danych?

        Pole "Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym" wypełnia się automatycznie w momencie wpisania we wprowadzeniu do sprawozdania - na pierwszej stronie druku - daty początkowej i końcowej okresu, za który sporządzono sprawozdanie.

      • 18.2.14.

        Przy weryfikacji przygotowanego sprawozdania finansowego dla jednostki mikro pojawił mi się komunikat z błędem wskazanym poniżej, którego nie rozumiem. Jak rozwiązać ten problem?

        Z treści komunikatu wynika, iż w informacjach ogólnych na ostatniej stronie druku w pozycji "Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)" wpisano znak interpunkcyjny "." (kropka). Co ważne, wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe, można zatem pozostawić je puste. Usunięcie wskazanej kropki powinno rozwiązać problem i pozwolić przejść poprawnie weryfikację dokumentu.

        Przy generowaniu sprawozdania do formatu XML wyświetla mi się komunikat błędu wskazany poniżej. Sama weryfikacja dokumentu przebiega pomyślnie. Sprawozdanie jest sporządzone w zł i tak jest zaznaczone pole. Dane w sprawozdaniu też są wykazane w zł. Gdzie może być popełniony błąd?

        Z treści komunikatu wynika, iż we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego nie wypełniono pozycji "Ustalenie wyniku finansowego". Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe i wynika wprost ze struktur logicznych udostępnionych w BIP na stronie internetowej Min. Fin.

      • 18.2.15.

        Wygenerowaliśmy sprawozdanie finansowe za 2018 r. w formacie XML korzystając z Programu DRUKI Gofin. Zostało ono podpisane przez wszystkie zobowiązane do tego osoby 28 marca 2019 r., ale jeszcze nie zostało wysłane do KRS. Co jeśli w kwietniu okaże się, że musimy poprawić to sprawozdanie? Co w tym przypadku z datą podpisania do 31 marca 2019 r.?

        Jeżeli sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pytaniu zostało podpisane przez wszystkie zobowiązane do tego osoby 28 marca 2019 r., to spełnia wymóg art. 52 ustawy rachunkowości co do terminu sporządzenia sprawozdania finansowego i jego podpisania. W sytuacji gdy wystąpi konieczność korekty tego sprawozdania finansowego, należy sporządzić powtórne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem korekt. Powtórne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w formie elektronicznej, z zachowaniem struktury i formatu (jeżeli jest wymagany) oraz podpisane zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Nowa wersja sprawozdania będzie więc opatrzona nową datą, a podpisy wszystkich zobowiązanych do tego osób zostaną złożone w innych terminach niż pod sprawozdaniem pierwotnym.

        Zakładając, że zatwierdzone zostanie sprawozdanie z datą późniejszą - po korekcie, naszym zdaniem, w celach dowodowych należy przechowywać także pierwsze sprawozdanie finansowe sporządzone w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (tutaj: z datą sporządzenia 28 marca 2019 r.) przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

      • 18.2.16.

        Sporządzam e-sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin. Po wygenerowaniu pliku sprawozdania w formacie XML i podpisaniu przez wszystkie osoby, dodatkowo w module e-Dokumenty GOFIN wygenerowałam sobie treść tego sprawozdania do formatu PDF. W pliku tym zawarte są wszystkie wybrane przeze mnie elementy sprawozdania, lista podpisów, ale brak w nim treści informacji dodatkowej, widnieje jedynie informacja o załączonych plikach, ich nazwa oraz rozmiar. Informację dodatkową sporządziłam w formacie TXT. Czy to jest prawidłowe?

        Działanie Programu jest jak najbardziej prawidłowe. Do sprawozdania finansowego nieustrukturyzowana informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci binarnej, kodowanej w standardzie Base64, np. jako PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT, RTF.

        W przypadku dołączenia do sprawozdania finansowego sporządzanego w Programie DURKI Gofin informacji dodatkowej w postaci pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w przypadku dołączenia do sprawozdania finansowego informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG lub TXT itp., w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach.

      • 18.2.17.

        Sporządzam w Programie DRUKI Gofin e-sprawozdanie finansowe. Niestety w rachunku przepływów pieniężnych nie mogę wypełnić wierszy oznaczonych wielkimi literami A, B, C. Są one nieaktywne. Pamiętam, że sporządzając sprawozdanie w zeszłym roku ww. wiersze trzeba było uzupełnić. Czy coś się zmieniło w tej sprawie?

        Przy sporządzaniu sprawozdania w roku ubiegłym w rachunku przepływów pieniężnych wymóg wypełnienia wierszy oznaczonych wielkimi literami A, B, C narzucony był przez struktury logiczne (wersja 1-0). Od 1 września 2019 r. obowiązują nowe struktury logiczne sprawozdań finansowych w wersji 1-2. W zmienionej wersji struktur zlikwidowano obowiązek wypełniania ww. wierszy. Dlatego też pola te są nieaktywne.

    • 18.3.
      • 18.3.1.

        W nocie podatkowej w Programie DRUKI Gofin nie ma możliwości wpisania podstawy prawnej, co jest wymagane w e-sprawozdaniu finansowym. Czy jest to prawidłowe?

        W Programie DRUKI Gofin dostępna jest rozszerzona wersja druku dotyczącego rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, tzw. nota podatkowa, tj. zawierająca pozycje uszczegóławiające (użytkownika). Umożliwiono w niej wypełnienie nazwy pozycji, wartości powyżej 20.000 zł oraz podstawy prawnej.

      • 18.3.2.

        Co należy wpisać w nocie podatkowej w wierszach uszczegóławiających do pozycji H. "Strata z lat ubiegłych, w tym:"?

        Jeżeli jednostka poniosła w latach ubiegłych straty podatkowe, a za rok bieżący ma możliwość odliczenia ich części, to - naszym zdaniem - w wierszach uszczegóławiających do pozycji H. "Strata z lat ubiegłych, w tym:" może wykazać straty według lat ich powstania. Wówczas nie będzie wątpliwości, że termin ich odliczenia jest zachowany.

      • 18.3.3.

        Czy jednostki niebędące podatnikami podatku dochodowego, sporządzające sprawozdania finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, mają obowiązek wypełniania w dodatkowych informacjach i objaśnieniach druku dotyczącego rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

        Jednostki niebędące podatnikami podatku dochodowego nie mają obowiązku wypełniania w dodatkowych informacjach i objaśnieniach druku dotyczącego rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

      • 18.3.4.

        Czy jednostka mikro sporządzająca sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości musi obowiązkowo wypełniać druk dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

        W zakresie informacyjnym wyjaśnień do bilansu sporządzanych według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości pozycja rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nie występuje. W schematach załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości zamieszczonych na stronie BIP Min. Fin. pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. W ramach tego fakultetu wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

      • 18.3.5.

        Czy jednostka mała sporządzająca sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości musi obowiązkowo wypełniać druk dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

        W zakresie informacyjnym dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości pozycja rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nie występuje. W schematach do załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości zamieszczonych na stronie BIP Min. Fin. pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. W ramach tego fakultetu wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

      • 18.3.6.

        Czy jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości musi obowiązkowo wypełniać druk dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

        W zakresie informacyjnym informacji dodatkowej sporządzanej według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości pozycja rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nie występuje. W schematach do załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości zamieszczonych na stronie BIP Min. Fin. pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. W ramach tego fakultetu wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

      • 18.3.7.

        Sporządzam e-sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin, mam już sporządzony bilans, RZiS oraz informację dodatkową dołączoną w formacie PDF. Czy muszę jeszcze wypełnić druk "Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto" w Programie DRUKI Gofin? Mam już takie rozliczenie w pliku informacji dodatkowej w formacie PDF. Czy mogę w tej tabelce wpisać wszędzie kwotę "0" i jej nie uzupełnić?

        "Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto" jest częścią dodatkowych informacji i objaśnień. Ze struktur udostępnionych w BIP na stronie internetowej Min. Fin. wynika, iż ten element musi mieć postać ustrukturyzowaną, tzn. należy go sporządzić w formacie XML. Pozostała część dodatkowych informacji i objaśnień może mieć postać nieustrukturyzowaną, tzn. można ją sporządzić np. w formacie PDF. Przy czym druk dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto wypełniają obligatoryjnie jednostki zobowiązane.

        Naszym zdaniem obowiązek ten dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zatem jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS i sporządzające sprawozdanie finansowe dla jednostki innej (dużej, średniej) - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, powinny wypełnić druk "Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto" w Programie DRUKI Gofin. W ten sposób spełnią one wymóg sporządzenia sprawozdania finansowego w strukturach logicznych udostępnionych w BIP na stronie Min. Fin. Druk ten zostanie bowiem odpowiednio przekonwertowany do formatu XML. Co istotne, w tym przypadku nie wystarczy wpisać wszędzie kwoty "0". Nie wystarczy również zamieszczenie tego druku w pliku informacji dodatkowej w formacie PDF (postać nieustrukturyzowana) dołączonej do sprawozdania finansowego.

      • 18.3.8.

        W Programie DRUKI Gofin w nocie podatkowej "Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto" nie ma miejsca na wpisanie kosztów podatkowych obecnego roku księgowanych w latach następnych. W jakiej pozycji noty należy wpisać takie koszty?

        Przygotowana w Programie DRUKI Gofin nota dotycząca rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowyma wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, tzw. nota podatkowa, zawiera wszystkie wymagane elementy określone w strukturach logicznych udostępnionych w BIP na stronie Min. Fin. W nocie tej koszty wykazuje się odpowiednio w pozycji E. "Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym" lub F. "Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym", lub G. "Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym".

        W strukturach logicznych udostępnionych w BIP nie wyodrębniono kosztów podatkowych obecnego roku księgowanych w latach następnych (przyszłych). W Programie DRUKI Gofin takie koszty można wykazać w pozycji I. "Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym".

      • 18.3.9.

        Sporządzam sprawozdanie dla jednostki innej. W nocie podatkowej, pomimo informacji, że podstawa prawna jest obowiązkowa dla wartości równej lub większej niż 20.000 zł, program wymusza podanie podstawy prawnej dla wszystkich wprowadzonych wartości. Czy powinnam podać taką podstawę prawną?

        W Programie DRUKI Gofin dostępna jest rozszerzona wersja druku dotyczącego rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, tzw. nota podatkowa. Zawiera ona puste wiersze oznaczone w strukturach Min. Fin. jako pozycje tzw.:

        • uszczegóławiające (użytkownika), w których wypełnia się nazwy pozycji, wartości, podstawę prawną oraz
        • "Pozostałe", w których wypełnia się tylko wartość.


        Zasadniczo jednostka wypełniając notę podatkową w dodatkowych wierszach powinna wpisać wartości równe lub większe niż 20.000 zł i podać podstawę prawną. Natomiast wartości niższe niż 20.000 zł jednostka wykazuje łącznie (w sumie) w pozycji "Pozostałe".

    • 18.4.
      • 18.4.1.

        Jak sprawdzić, czy w systemie Windows jest zainstalowany certyfikat kwalifikowany (podpis)?

        Aby zweryfikować, czy w systemie zainstalowany jest certyfikat kwalifikowany, w pierwszej kolejności należy sprawdzić obecność karty lub pendriva w komputerze.

        Z kolei w celu sprawdzenia czy podpis cyfrowy jest zainstalowany i widoczny w systemie Windows, należy wykonać poniższe czynności:

        1. Na klawiaturze nacisnąć jednocześnie klawisz Win + R (klawisz Win znajduje się między CTRL a ALT).
           
        2. W oknie "Uruchamianie..." należy wpisać certmgr.msc i wybrać OK (okno poniżej):


           
        3. W nowo otwartym oknie w zakładce "Osobisty » Certyfikaty" powinna wyświetlać się lista zaimportowanych certyfikatów użytkownika Windows (okno poniżej):


           
        4. Certyfikat użytkownika powinien być widoczny w jego osobistym magazynie certyfikatów, z adnotacją o posiadaniu klucza prywatnego odpowiadającego temu certyfikatowi. Kliknij dwukrotnie w dowolny certyfikat, aby zobaczyć informacje o certyfikacie (okno poniżej):

      • 18.4.2.

        Czy sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin można podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym (płatnym), czy możliwe jest także podpisanie tego sprawozdania podpisem zaufanym (bezpłatnym)?

        Program DRUKI Gofin umożliwia:

        1. przygotowanie i wysyłkę e-sprawozdania do KAS:
          • przy użyciu podpisu kwalifikowanego,
          • przy użyciu podpisu zaufanego,
             
        2. przygotowanie e-sprawozdania do KRS:
          • przy użyciu podpisu kwalifikowanego,
          • przy użyciu podpisu zaufanego.

         

        Podpis e-sprawozdania w formacie XML (do KAS i do KRS) podpisem zaufanym w Programie DRUKI Gofin uzyskuje się w sposób następujący:

        1. w menu programu należy kliknąć ikonę: E-KRS lub E-KAS,
           
        2. w module e-Dokumenty należy wskazać dokument sprawozdania finansowego i kliknąć w przycisk "Przygotuj dokument do wysyłki",
           
        3. w kroku 1 zatytułowanym "Podpisz dokument sprawozdania finansowego" należy kliknąć na przycisk "Generuj" (jeżeli plik XML ze sprawozdaniem nie został wcześniej wygenerowany),a następnie:
      • 18.4.3.

        W jaki sposób następuje podpisanie elektronicznego sprawozdania finansowego sporządzonego w Programie DRUKI Gofin przez osobę sporządzającą, zarząd oraz biegłego rewidenta?

        Według art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Z treści art. 52 ustawy o rachunkowości wynika, iż sprawozdanie finansowe podpisuje (podając zarazem datę podpisu):

        • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
        • kierownik jednostki,a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.


        Z przepisów ustawy o rachunkowości nie wynika więc obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez osobę sporządzającą to sprawozdanie oraz biegłego rewidenta. Biegły rewident sporządza i podpisuje sprawozdanie z badania.

        Sposób złożenia podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym został omówiony tutaj.

      • 18.4.4.

        Jaka jest kolejność podpisywania e-sprawozdania finansowego? Czy podpisując e-sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin pierwsza podpisuje się księgowa, czy członkowie zarządu? Czy kolejność składania podpisu kwalifikowanego i zaufanego ma jakieś znaczenie?

        W sytuacji kiedy wszyscy członkowie zarządu i główna księgowa posługują się podpisami kwalifikowanymi nie ma znaczenia kolejność składanych podpisów. Dla porządku zakłada się, że jako pierwsza podpisze się np. główna księgowa, sygnując w ten sposób przygotowany dokument sprawozdania.

        Wątpliwości budzi sytuacja, w której jedna lub więcej osób składających podpis sygnuje dokumenty podpisem zaufanym. W takim przypadku zalecane jest aby jako pierwsze podpisały się osoby korzystające z podpisu zaufanego, a następnie osoby korzystające z podpisów kwalifikowanych.

        Może to doprowadzić do takiej sytuacji, że np. główna księgowa podpisze się jako ostatnia z uwagi na to, że np. członkowie zarządu podpisują sprawozdanie finansowe podpisem zaufanym.

        Powyższa sytuacja wynika z samej właściwości podpisu. Podpis zaufany zapisuje podpis wewnątrz pliku XML, natomiast w przypadku podpisu kwalifikowanego składanego zewnętrznie pojawia się dodatkowy plik (lub pliki) XAdES z podpisami dołączonymi do pliku sprawozdania.

      • 18.4.5.

        Przygotowuję sprawozdanie finansowe, które muszę wysłać do KAS. Jaka jest prawidłowa kolejność operacji: czy najpierw udostępniam plik XML do podpisu innym osobom, czy też wybieram opcję "Podpisz XML"?

        Kolejność jest dowolna, nie ma znaczenia dla prawidłowego podpisania pliku. Co jednak istotne, w sytuacji gdy osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego posiadają różne podpisy elektroniczne np. podpis kwalifikowany i podpis zaufany, zalecane jest najpierw podpisanie sprawozdania podpisem zaufanym, a na końcu podpisem kwalifikowanym.

      • 18.4.6.

        Każdy członek zarządu naszej spółki posiada podpis zaufany. Z kolei osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, posiada zarówno kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i podpis zaufany. Jak w tej sytuacji będzie wyglądało podpisywanie sprawozdania finansowego w formacie XML?

        W świetle przepisów ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez:

        • osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
        • kierownika jednostki,a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu.


        E-sprawozdanie finansowe w formacie XML przygotowane w Programie DRUKI Gofin można podpisać zarówno kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak i podpisem zaufanym. Podpis e-sprawozdania podpisem zaufanym w Programie DRUKI Gofin uzyskuje się w sposób następujący:

        • w menu programu należy kliknąć ikonę: E-KRS lub E-KAS,
        • w module e-Dokumenty należy wskazać dokument sprawozdania finansowego i kliknąć w przycisk "Przygotuj dokument do wysyłki",
        • w kroku 1 zatytułowanym "Podpisz dokument sprawozdania finansowego" należy kliknąć na przycisk "Generuj" (jeżeli plik XML ze sprawozdaniem nie został wcześniej wygenerowany), a następnie:
          1. wyeksportować plik XML sprawozdania do katalogu (opcja: Eksportuj XML),
          2. przejść na stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji znajdującą się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie---wykorzystaj-podpis-zaufany i postępować zgodnie z informacjami znajdującymi się na ww. stronie,
          3. zaimportować do programu podpisany plik XML sprawozdania (opcja: Importuj XML).
             

        W przypadku, gdy osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego posiadają różne podpisy elektroniczne, zalecane jest najpierw podpisanie sprawozdania podpisem zaufanym, na końcu podpisem kwalifikowanym. W przypadku pytającej jednostki zalecane jest aby osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych przygotowane sprawozdanie finansowe podpisała podpisem zaufanym.

      • 18.4.7.

        Jeśli przygotuję i podpiszę e-sprawozdanie finansowe przygotowane w Programie DRUKI Gofin, to czy mogę wysłać je dalej do członków zarządu, aby podpisali to e-sprawozdanie?

        Przygotowane i podpisane e-sprawozdanie finansowe można wyeksportować poprzez przycisk "Eksportuj XML" i wysłać pocztą elektroniczną i/lub na elektronicznym nośniku pamięci członkom zarządu do podpisu.

        Podpisane e-sprawozdanie przez członków zarządu, należy zaimportować do programu poprzez przycisk "Importuj XML".

      • 18.4.8.

        Czy wszyscy członkowie zarządu oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych muszą podpisać sprawozdanie finansowe elektronicznie – równocześnie, w momencie jego sporządzenia? Czy sprawozdanie może podpisać niezależnie księgowa, a potem zarząd?

        E-sprawozdanie finansowe sporządzone w Programie DRUKI Gofin nie musi być podpisywane równocześnie przez członków zarządu i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgową). Księgowa może podpisać sprawozdanie w pierwszej kolejności (np. 25 marca 2019 r.), a następnie wszyscy członkowie zarządu (np. 26 marca 2019 r., 27 marca 2019 r.).

      • 18.4.9.

        Jak podpisać podpisem zaufanym w Programie DRUKI Gofin e-sprawozdanie finansowe przygotowywane do KAS i KRS?

        Przygotowane sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin należy wyeksportować do pliku eSPR_report w formacie xml. Eksport pliku wykonujemy w module e-Dokumenty GOFIN programu.

        Po wyeksportowaniu dokumentu należy przejść na stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji znajdującą się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie---wykorzystaj-podpis-zaufany i postępować zgodnie z informacjami znajdującymi się na ww. stronie.

        Po podpisaniu pliku podpisem zaufanym (przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki/wszystkich członków organu wieloosobowego kierującego jednostką), podpisany plik sprawozdania należy zaimportować do Programu DRUKI Gofin i przejść do kolejnego kroku składania sprawozdania finansowego. Dalej należy postępować zgodnie z informacją przedstawioną w programie.

      • 18.4.10.

        Czy za prawidłowe można uznać sprawozdanie finansowe podpisane przez osobę sporządzającą to sprawozdanie (będącą jednocześnie osobą, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) np. z datą 29 marca 2019 r., w sytuacji gdy pozostali członkowie zarządu złożą podpis np. z datą 2 kwietnia 2019 r. lub późniejszą?

        Aby sprawozdanie finansowe zostało sporządzone kompletnie w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, tj. nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, powinno zostać podpisane również w tym przedziale czasowym zarówno przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i kierownika jednostki. Zatem w przypadku roku obrotowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, data sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki nie może być późniejsza niż dzień 31 marca kolejnego roku obrotowego. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, daty podpisu mogą nie być jednakowe, ale ostatni podpis powinien zostać złożony do końca marca.

      • 18.4.11.

        W naszej jednostce osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych jest jednocześnie członkiem zarządu. Czy ta osoba powinna dwa razy złożyć podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym?

        Jeżeli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych pełni równocześnie funkcję członka zarządu, to - naszym zdaniem - nie musi ona podpisywać elektronicznie sprawozdania finansowego dwa razy. W takim przypadku wystarczy, że osoba ta złoży jeden podpis pod sprawozdaniem finansowym. W informacji o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego widnieje bowiem tylko data, godzina i podpis. Brak jest opisu czy podpis złożyła osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych, czy członek zarządu.

      • 18.4.12.

        Jeden ze wspólników – Holender – posiada podpis elektroniczny. Czy taki podpis jest akceptowany przez Program DRUKI Gofin?

        Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej może zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z algorytmem XAdES-BES w wersji Enveloped. Kwalifikowany podpis elektroniczny wydany na terenie Unii Europejskiej, jak również w państwie spoza UE, spełniający powyższe założenia, będzie ważny do podpisania sprawozdań finansowych.

      • 18.4.13.

        Czy informacja dodatkowa sporządzona w formacie PDF, załączona do sprawozdania finansowego, musi być najpierw podpisana w formie papierowej? Czy wystarczy podpis elektroniczny sprawozdania finansowego?

        Informacji dodatkowej sporządzonej w formacie PDF nie trzeba osobno podpisywać w formie papierowej. Sprawozdanie finansowe zawierające wszystkie wybrane elementy (np. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) jednostka podpisuje jako całość.

        Przypominamy, iż sprawozdanie finansowe w formacie XML (wygenerowane z Programu DRUKI Gofin) powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu).

      • 18.4.14.

        Jak podpisać sprawozdanie z działalności w Programie DRUKI Gofin?

        Sprawozdania z działalności nie podpisuje się w Programie DRUKI Gofin. Ten element sprawozdania finansowego sporządza się w postaci elektronicznej (nie w Programie DRUKI Gofin) oraz podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

      • 18.4.15.

        W biurze rachunkowym jest właściciel oraz kilku pracowników. Właściciel nie wykonuje bezpośrednio czynności związanych z prowadzeniem ksiąg i sporządzaniem sprawozdań finansowych. Zatrudniony pracownik księguje, sporządza sprawozdania, ma upoważnienie do wysyłki deklaracji itp. Kto powinien podpisać się pod sprawozdaniem finansowym, właściciel biura czy jego pracownik?

        W praktyce często sprawozdanie finansowe sporządza inna osoba niż ta, której powierzono prowadzenie ksiąg. Jednak z ustawy o rachunkowości nie wynika obowiązek podpisania sprawozdania przez osobę sporządzającą. Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg i kierownik jednostki. Z umowy pomiędzy biurem rachunkowym, a daną jednostką powinno wynikać kto jest osobą, której powierzono prowadzenie ksiąg. Może to być właściciel biura lub jeden z pracowników. Jeżeli takiej osoby nie wskazano wprost w umowie, to sprawozdanie finansowe - oprócz kierownika danej jednostki - podpisuje osoba, która jest uprawniona do reprezentowania biura rachunkowego na zewnątrz (jako osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg).

      • 18.4.16.

        Przy imporcie sprawozdania w formacie XML wyświetlił mi się komunikat z błędem o poniższej treści. Co oznacza ten błąd?


         

        Wskazany w pytaniu błąd może wystąpić m.in. w sytuacji, gdy:

        • importowane są podpisy do niewłaściwego sprawozdania,
        • dokument XML sprawozdania po wyeksportowaniu został zmieniony, a dopiero później podpisany,
        • złożony podpis ma nieprawidłowe parametry (więcej na ten temat tutaj).
      • 18.4.17.

        Przy podpisywaniu sprawozdania finansowego pojawił mi się komunikat z błędem wskazanym poniżej. Jak rozwiązać ten problem?

        W przypadku powyższego komunikatu, należy sprawdzić ustawienia programu, który jest używany do podpisywania sprawozdania w formacie XML.

        Jeżeli do podpisywania sprawozdania używany jest program Szafir należy wykonać czynności wskazane na poniższych obrazkach:

         

        Jeżeli do podpisywania sprawozdania używany jest program proCertum należy z menu tego programu wybrać opcję "Ustawienia" ->"Podpis" i wprowadzić ustawienia widoczne na poniższych obrazkach:

      • 18.4.18.

        Podczas podpisywania sprawozdania w Programie Druki Gofin wyświetlił się błąd o poniższej treści. Jak postąpić w tej sytuacji?

        Aby rozwiązać wskazany w pytaniu problem, należy zainstalować oprogramowanie Microsoft Visual C++ 2010 RedistributablePackage (x86), które dostępne jest pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555

        Po jego zainstalowaniu należy uruchomić ponownie komputer i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

        Jeżeli instalacja wskazanego oprogramowania nie przyniesie rezultatu, wówczas należy podpisać plik sprawozdania w formacie XML poza Programem DRUKI Gofin.

        W tym celu należy:

        1. Wyeksportować plik XML sprawozdania do katalogu (opcja: Exportuj XML).
        2. Podpisać plik XML sprawozdania za pomocą oprogramowania do podpisywania dokumentów (oprogramowanie dostarczone wraz z certyfikatem) - format podpisu XAdES BES w wersji Enveloped.
        3. Zaimportować do Programu Druki Gofin podpisany plik XML sprawozdania (opcja: Importuj XML).
      • 18.4.19.

        W Programie DRUKI Gofin w oknie "Podpisywanie pliku XML certyfikatem kwalifikowanym" nie widać certyfikatu (np. KIR karta "Graphite"). Podpis jest prawidłowo zainstalowany w systemie Windows, jest widoczny na liście certyfikatów systemu Windows oraz istnieje klucz prywatny, który odpowiada certyfikatowi. Jak więc podpisać e-sprawozdanie?

        Zasadniczo certyfikat wskazany w pytaniu powinien być widoczny w Programie DRUKI Gofin. Jeśli jednak pomimo prawidłowej instalacji certyfikat podpisu jest niewidoczny wówczas, aby podpisać e-sprawozdanie, należy postąpić w następujący sposób:

        1. Wyeksportować plik XML sprawozdania do katalogu (opcja: Exportuj XML).
        2. Podpisać plik XML sprawozdania podpisem cyfrowym poza Programem DRUKI Gofin za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta podpisu cyfrowego.
        3. Podpisany plik XML sprawozdania zaimportować do Programu DRUKI Gofin.
      • 18.4.20.

        W sprawozdaniu w formacie XML sporządzonym w Programie DRUKI Gofin widoczne są wszystkie podpisy. Dlaczego zatem przy weryfikacji podpisów przy pomocy innego oprogramowania lub na stronie KRS nie są widoczne wszystkie podpisy?

        Sytuacja taka może mieć miejsce w momencie, gdy do weryfikacji podpisów zamieszczonych pod e-sprawozdaniem w innym oprogramowaniu (nie w Programie DRUKI Gofin) został przekazany inny plik e-sprawozdania w formacie XML, niezawierający wszystkich podpisów. Należy więc sprawdzić jaki plik został przekazany do weryfikacji.

    • 18.5.
      • 18.5.1.
      • 18.5.2.

        Czy można wysyłać e-dokumenty do systemu informatycznego ministerstwa (e-Deklaracje, e-Sprawozdanie) korzystając z systemu operacyjnego Windows XP?

        Z uwagi na wymagania techniczne systemu informatycznego Ministerstwa Finansów związane z bezpieczeństwem przekazu elektronicznego (wdrożenie bezpiecznego protokołu komunikacyjnego TLS 1.2) nie ma możliwości korzystania z usług elektronicznego dostarczania e-dokumentów do systemu informatycznego ministerstwa (e-Deklaracje, e-Sprawozdanie) korzystając z systemu operacyjnego Windows XP. Realizacja wysyłki e-dokumentów możliwa jest dla systemów Windows: 7, 8 i 10.

      • 18.5.3.

        W jaki sposób sprawozdanie finansowe w formacie XML sporządzone w Programie DRUKI Gofin wysłać do KRS?

        Przygotowane w Programie DRUKI Gofin i podpisane sprawozdanie finansowe w formacie XML w celu złożenia do KRS należy zapisać na dysku. Następnie, po zalogowaniu na konto w systemie teleinformatycznym udostępnionym na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl w sekcji „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”, gotowy plik e-sprawozdania finansowego należy załączyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami postępując zgodnie z "Instrukcją użytkownika" dostępną na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ w sekcji "Pomoc".

      • 18.5.4.

        Jakie dokumenty oprócz sprawozdania finansowego w formacie XML spółka komandytowa wysyła do KRS? Czy załącza też protokół, uchwałę oraz sprawozdanie z działalności?

        Spółka komandytowa przy wysyłce do KRS sprawozdania finansowego powinna dołączyć również:

        • sprawozdanie z badania, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu,
        • odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz podziale zysku lub pokryciu straty,
        • sprawozdanie z działalności jeżeli spółka sporządza takie sprawozdanie.
           

        Powyższe wynika z treści art. 69 ustawy o rachunkowości.

        Wysyłam sprawozdanie do KRS. Gdzie w RDF wybiera się rodzaj wysyłanego pliku jeśli chodzi o uchwały, gdyż są tam tylko - uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwała o podziale zysku/pokryciu straty. Co z pozostałymi uchwałami (zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki, udzielenie absolutorium)? Czy składa się tylko te dwie, a komplet uchwał z protokołem zgromadzenia wspólników i listą obecności wspólników tylko pozostawia się w spółce?

        Do KRS składa się odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz odpis uchwały o podziale zysku/pokryciu straty. Tak wynika z treści art. 69 ustawy o rachunkowości. Pozostałych uchwał nie składa się do KRS.

        Do KRS należy złożyć również sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu) i sprawozdanie z działalności (jeśli było sporządzane).

      • 18.5.5.

        W jaki sposób SP ZOZ może wysłać do KRS sprawozdanie finansowe w formacie XML sporządzone w Programie DRUKI Gofin?

        Przygotowane w Programie DRUKI Gofin i podpisane sprawozdanie finansowe w formacie XML w celu złożenia do KRS należy zapisać na dysku. Następnie, należy zalogować się na konto w systemie teleinformatycznym (Portal S24) udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl w sekcji „S24-Rejestracja spółki Inne wnioski”.

        Uwaga: W przypadku SP ZOZ nie ma możliwości przekazania sprawozdania finansowego w sekcji „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”, gdyż SP ZOZ nie jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS.

        Po zalogowaniu się w systemie S24 w pierwszej kolejności należy w zakładce „MOJE PRZEDSIĘBIORSTWA” wybrać z listy interesujący nas podmiot (w naszym przypadku SP ZOZ).

        Po otwarciu wybranego SP ZOZ przechodzimy do zakładki „SPRAWOZDANIA FIN.” i wybieramy przycisk Nowy wniosek, a następnie wskazujemy „Wniosek o przyjęcie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych”. Po zaznaczeniu wniosku konieczne jest wybranie przycisku Wybierz wzorzec wniosku. Pojawi się wówczas ekran (Krok 1) z możliwością wyboru opcji załączania dokumentów finansowych, tj.:

        1. „Korekta sprawozdania finansowego złożonego za pomocą wniosku Z-30”,
        2. „Przyjęcie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej”.

        Po zaznaczeniu opcji nr 2 należy uruchomić przycisk Następny i przejść do kolejnych kroków, w których można wypełnić wniosek o przyjęcie dokumentów finansowych oraz dołączyć określone dokumenty, tj. sprawozdania, opinie, uchwały.

        Więcej informacji dotyczących złożenia wniosku o przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych dla SP ZOZ dostępnych jest w instrukcji „Dokumentacja użytkownika” zamieszczonej na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl/s24/pomoc.

  • 19.
    • 19.1.
      • Program DRUKI Gofin umożliwia korzystanie z druków utworzonych na Dysku Google. Opcja dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.

        Kliknięcie ikony  powoduje otworzenie okna, w którym znajduje się lista folderów i plików zapisanych na Dysku Google.

    • 19.2.
      • Aby skorzystać z Dysku Google, należy kliknąć w link Zaloguj na konto Google (jeżeli użytkownik posiada konto Google), lub link Utwórz nowe konto Google (jeżeli użytkownik nie posiada konta Google). Wybranie drugiej opcji spowoduje otworzenie nowego okna przeglądarki i przekierowanie na stronę rejestracji nowego konta w serwisie Google.

        Proces logowania do Dysku Google:

        Aby zalogować się do Dysku Google, należy podać adres e-mail konta Google i wybrać przycisk Dalej.

        Należy podać hasło do konta Google i wybrać przycisk Zaloguj się.

        Kolejno należy kliknąć przycisk Zezwól, celem umożliwienia programowi korzystania z Dysku Google.

        Aby wylogować się z usługi Dysku Google, należy kliknąć w adres e-mail znajdujący się w prawym górnym rogu przeglądarki plików. W oknie z danymi konta, należy kliknąć link wyloguj.

    • 19.3.
      • 19.3.1.

        Okno zarządzania plikami na Dysku Google pozwala na:

        • utworzenie nowego folderu,
        • edycję nazwy pliku lub folderu,
        • usunięcie pliku lub folderu,
        • zapis i odczyt druków,
        • przenoszenie plików między folderami,
        • wyszukiwanie plików i folderów,
        • sortowanie plików i folderów wg nazwy, wielkości, typu i daty ostatniej modyfikacji,
        • wylogowanie z usługi Dysku Google.
      • 19.3.2.

        Znaczenie poszczególnych elementów paska narzędziowego przedstawia poniższa tabela.

        IKONA OPIS
        Przejście do poprzedniego folderu
        Przejście do następnego folderu
        Odświeżenie listy plików w aktualnym folderze
        Przejście do strony startowej
        Utworzenie nowego folderu
        Edycja nazwy pliku lub folderu
        Usunięcie pliku lub folderu
      • 19.3.3.

        Kliknięcie przycisku  w oknie przeglądarki plików, powoduje otworzenie nowego okna, w którym należy podać nazwę folderu.

        Kliknięcie przycisku Ok, spowoduje utworzenie nowego folderu.

      • 19.3.4.

        Kliknięcie przycisku  w oknie przeglądarki plików, powoduje otworzenie nowego okna, w którym należy podać nową nazwę pliku lub folderu.

        Kliknięcie przycisku Ok, spowoduje zapisanie zmian.

      • 19.3.5.

        Kliknięcie przycisku  w oknie przeglądarki plików, powoduje wyświetlenie okna z potwierdzeniem usunięcia pliku lub folderu.

        Kliknięcie przycisku tak, spowoduje usunięcie pliku lub folderu.

      • 19.3.6.

        Zapisywanie druku na Dysku Google może odbyć się na dwa sposoby:

         

        Sposób pierwszy

        W pasku narzędziowym programu wybieramy opcję Druk -> Zapisz na Dysku Google jako.

        Po dokonaniu pierwszego zapisu, każde kolejne zapisanie zmian w druku spowoduje aktualizację druku zapisanego na Dysku Google. Każdy kolejny zapis zmian w druku będzie odbywał się na Dysku Google.

         

        Sposób drugi

        W pasku narzędziowym programu wybieramy opcję Druk -> Wyślij kopię na Dysk Google.

        Powyższy sposób zapisu spowoduje utworzenie kopii druku na Dysku Google. Każdy kolejny zapis zmian nadal będzie odbywać się na druku zapisanym lokalnie na dysku.

        Aby zapisać druk, należy podać nazwę pliku i kliknąć przycisk zapisz.

      • 19.3.7.

        Aby otworzyć druk zapisany na Dysku Google, należy zaznaczyć druk z listy plików, a następnie kliknąć przycisk otwórz.

      • 19.3.8.

        Za pomocą kliknięcia w nagłówek wybranej kolumny, można dokonać sortowania plików i folderów. Dostępne kryteria sortowania: nazwa pliku lub folderu, wielkość, typ oraz ostatnia modyfikacja.

      • 19.3.9.

        Aby przenieść plik lub folder do innego folderu, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć element który chcemy przenieść, a następnie trzymając lewy przycisk myszy przesunąć kursor nad folder docelowy. Puszczenie lewego przycisku myszy spowoduje przeniesienie pliku lub folderu.

  • 20.
    • 20.1.

      W programie DRUKI Gofin istnieje możliwość ograniczenia dostępu do programu jedynie dla zalogowanych użytkowników. Aby funkcja ta była dostępna, należy wcześniej w oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Użytkownicy”, dodać przynajmniej jednego użytkownika.

      Aby dodać użytkownika Programu DRUKI Gofin:

      1. W ustawieniach programu przejdź do zakładki "Użytkownicy" (1), a następnie kliknij przycisk dodaj użytkownika (2).


         
      2. Uzupełnij dane formularza i kliknij przycisk utwórz użytkownika.


         

      Od tego momentu, aby skorzystać z programu, konieczne będzie zalogowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

    • 20.2.

      Aby zalogować się do programu, należy podać nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie kliknąć przycisk zaloguj.

      W oknie "Logowanie" istnieje dodatkowo możliwość:

      • przypomnienia nazwy użytkownika poprzez kliknięcie opcji Nie pamiętam nazwy użytkownika,
      • zmiany hasła poprzez kliknięcie opcji Nie pamiętam hasła,
      • zapamiętania danych logowania użytkownika poprzez zaznaczenie opcji Zapamiętaj mnie.
    • 20.3.

      Aby skorzystać z opcji przypomnienia nazwy użytkownika, należy postępować zgodnie z informacją zawartą w oknie "Przypomnienie nazwy użytkownika".

    • 20.4.

      Aby skorzystać z opcji zmiany zapomnianego hasła użytkownika, należy postępować zgodnie z informacją zawartą w oknie "Zmiana hasła".

    • 20.5.

      W oknie "Konfiguracja ustawień użytkownika" istnieje możliwość:

      • zmiany nazwy użytkownika,
      • zmiany adresu e-mail użytkownika,
      • zmiany hasła użytkownika.

      Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klikając przycisk zapisz.

    • 20.6.

      Aby zmienić adres e-mail użytkownika, należy w oknie "Zmiana adresu e-mail" wypełnić pole "Nowy e-mail", powtórzyć wpisany adres w polu "Powtórz e-mail" a następnie kliknąć przycisk zapisz.

    • 20.7.

      Aby zmienić hasło użytkownika w oknie "Zmiana hasła", należy wypełnić pole "Nowe hasło", powtórzyć hasło w polu "Powtórz hasło" a następnie kliknąć przycisk zapisz.

  • 21.
    • Szczegółową informację o wykorzystywanej licencji można wyświetlić korzystając z menu "Licencja -> Informacja o używanej licencji".

      W oknie znajdziemy między innymi informację o rodzaju zaakceptowanej licencji, jej numerze oraz okresie ważności (dotyczy tylko aplikacji w wersji komercyjnej).

  • 22.
    • FUNKCJONALNOŚĆ PROGRAM DO ZASTOSOWAŃ NIEKOMERCYJNYCH PROGRAM DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH
      Możliwość wykorzystywania Programu do współpracy z kontrahentami - obsługa nieograniczonej ilości podmiotów
      Możliwość korzystania z pełnej bazy 2146 druków (liczba stale rośnie)
      Zobacz film: Program DRUKI Gofin - Pobieranie i wypełnianie formularzy
      Możliwość instalowania Programu na wielu stanowiskach komputerowych


      zgodnie z ilością wykupionych licencji

      Grupa druków dostępna wyłącznie w wersji komercyjnej (liczba stale rośnie)

      Przygotowanie i wysyłka e-sprawozdań (BILANS w formacie XML) z wieloma dodatkowymi funkcjami Czytaj więcej

      Zobacz film: Program DRUKI Gofin - Wysyłka sprawozdania finansowego w formacie XML

      Przesyłanie wybranych druków do systemu e-Deklaracje
      Zobacz film: Program DRUKI Gofin - e-Deklaracje
      Przygotowanie i wysyłka pliku JPK_VAT na podstawie druków: Ewidencja sprzedaży VAT, Ewidencja zakupów VAT
      Zobacz film: Program DRUKI Gofin - Przygotowanie i wysyłka pliku JPK_VAT na podstawie druków: Ewidencja sprzedaży VAT, Ewidencja zakupów VAT
      Przygotowanie i wysyłka plików: JPK_FA, JPK_PKPiR, JPK_EWP
      Możliwość weryfikacji pola NIP w druku JPK_VAT, bez blokowania możliwości wysłania deklaracji do Min. Fin.
      Wysyłka JPK_VAT przy użyciu danych autoryzujących, za pomocą e-bramki Min. Fin.
      Wysyłka deklaracji: JPK_VAT, PIT-WZ, PIT-OP
      Możliwość skopiowania do schowka numeru referencyjnego wysłanej deklaracji
      Zapisywanie DRUKÓW Gofin w chmurze - Google Drive
      Możliwość użytkowania wspólnej sieciowej bazy podmiotów
      Zobacz film: Program DRUKI Gofin - Sieciowa baza podmiotów
      Tworzenie i obsługa lokalnej bazy podmiotów
      Zobacz film: Program DRUKI Gofin - Tworzenie i obsługa bazy podmiotów
      Pobieranie danych kontrahentów z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do bazy podmiotów Programu DRUKI Gofin
      Biała lista – możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT
      NOWOŚĆ ! Biała lista - weryfikacja rachunków bankowych zapisanych w bazie podmiotów w Programie, w oparciu o plik płaski udostępniony przez Ministerstwo Finansów

      Możliwość wykorzystywania Programu w celach komercyjnych (zarobkowych)

      Zobacz film: Program DRUKI Gofin - Aktywacja licencji dla wersji do zastosowań komercyjnych

      Newsletter DRUKI Gofin - ważne informacje i najnowsze zmiany w drukach i w Programie DRUKI
      Funkcja eksportu wypełnionego druku do formatu PDF wraz z opcją wysyłania plików za pomocą e-mail
      Zobacz film: Program DRUKI Gofin - Eksport druku do formatu PDF i wysyłanie za pomocą e-mail
      Możliwość wykorzystywania Programu na cele wewnętrzne firmy i na rzecz własnych pracowników
      Edycja danych w bazie słowników
      Automatyczne obliczenia w drukach
      Zapamiętywanie wpisanych wartości (zapisywanie plików w komputerze)
      Strona startowa Programu zawiera podział tematyczny druków, linki do nowych lub ostatnio aktualizowanych druków oraz linki do ostatnio otwieranych druków, co ułatwia szybki dostęp do nich
      Podstawowe opcje drukowania (bieżąca strona, wszystkie strony)
      Zaawansowane opcje drukowania (skalowanie, wyrównanie i przesuwanie wydruku, strony parzyste i nieparzyste, wybrane strony)
      Zobacz film: Program DRUKI Gofin - Zaawansowane opcje drukowania
      Możliwość wyłączenia w ustawieniach drukowania opcji drukowania stopki oraz zacieniowania druku (drukowanie druków bez tła)
      Funkcja sprawdzania czy wymagane pola są uzupełnione (dotyczy wybranych druków)
      Sprawdzanie dostępności nowej wersji druku Gofin
      Dostęp do przykładów wypełnienia wybranych druków
      Uproszczony proces aktywacji i kontynuacji licencji komercyjnej. Aktywując licencję programu danymi Twojego KONTA Gofin, program będzie automatycznie informował o wolnych i nowych opłaconych licencjach
      Szybka i precyzyjna wyszukiwarka druków
      Emisja reklam autopromocyjnych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN z reklamami bez reklam
  • 23.
    • Jeżeli mają Państwo problem z funkcjonowaniem Programu DRUKI Gofin, prosimy o zainstalowanie i uruchomienie programu diagnostycznego dla aplikacji Gofin pozwalającego rozwiązać podstawowe problemy związane z systemem Windows. W przypadku dalszych problemów prosimy wysłać zgłoszenie za pomocą programu diagnostycznego do działu informatycznego, celem uzyskania pomocy technicznej.

      Pobierz i zainstaluj program diagnostyczny »

  • 24.
    • 24.1.

      Tak. Aktywacja licencji komercyjnej w Programie DRUKI Gofin wymaga posiadania KONTA Gofin.

      Jeśli w momencie zakupu licencji użytkownik posiada KONTO Gofin, licencja zostanie przypisana do tego konta. Następnie, aby aktywować Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej, wystarczy zalogować się w programie danymi tego samego KONTA Gofin.

      Jeśli użytkownik zakupił licencję komercyjną Programu DRUKI Gofin, ale nie posiada jeszcze KONTA Gofin, może zalogować się w programie danymi podanymi na fakturze zakupu licencji (Użytkownik i Hasło jednorazowe). W takim przypadku program poprosi o założenie KONTA Gofin, do którego zostanie przypisana zakupiona licencja.

      Instrukcja instalacji i aktywacji krok po kroku (PDF) »

      Pamiętaj! Twoje KONTO Gofin służy do aktywacji wszystkich produktów elektronicznych GOFINU (programów, aplikacji) oraz do logowania się do produktów internetowych Wydawnictwa. Więcej o Twoim KONCIE Gofin znajdziesz tutaj.

    • 24.2.

      Licencję komercyjną Programu DRUKI Gofin najszybciej i najwygodniej można zamówić w naszym Sklepie internetowym na www.sklep.gofin.pl. Można również złożyć zamówienie telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod numerem 95 720 85 40 lub mailowo: prenumerata@gofin.pl.

    • 24.3.

      Najszybszy dostęp do Programu DRUKI Gofin można uzyskać kupując licencję komercyjną w naszym Sklepie internetowym (www.sklep.gofin.pl) i opłacając zamówienie za pomocą płatności elektronicznej PayU. Trwa to zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut od dokonania wpłaty.

      Równie szybki dostęp do Programu można uzyskać opłacając zamówienie internetowe przelewem. Dowód wpłaty należy załączyć za pomocą specjalnego formularza (link do formularza znajduje się w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na adres e-mail zamawiającego). Weryfikacja dowodu wpłaty może potrwać około godziny.

    • 24.4.

      Nie. Nie wysyłamy kodów licencyjnych. Licencja widoczna jest na Twoim KONCIE Gofin w zakładce Twój Program DRUKI Gofin. Aby aktywować licencję komercyjną, wystarczy zalogować się w Programie DRUKI Gofin danymi KONTA Gofin.

    • 24.5.

      Nie. Program DRUKI Gofin dostępny jest tylko przez Internet. Pobierz plik instalacyjny »

    • 24.6.

      Faktura zostanie wystawiona po opłaceniu zamówienia, a następnie wysłana do Państwa za pomocą poczty tradycyjnej. Trwa to minimum 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas wpłaty za zamówienie.

    • 24.7.

      Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej umożliwia przygotowanie dowolnej liczby e-sprawozdań finansowych. Nie ma specjalnych licencji dla biur rachunkowych.

      Pamiętaj! Jedna licencja komercyjna pozwala na korzystanie z Programu DRUKI Gofin w celach komercyjnych na jednym stanowisku komputerowym.

    • 24.8.

      W celu wykonania pełnej kopii danych wykorzystywanych przez Program DRUKI Gofin konieczne jest:

      • wykonanie kopii bazy danych kontrahentów, która zawiera między innymi kopię danych kontrahentów oraz informację o dokumentach przekazanych do modułu "e-Dokumenty"; kopię lokalnej bazy można wykonać korzystając z menu Podmioty » Zapisz kopię bazy:

         
        Jeżeli wykorzystywana jest baza sieciowa, wówczas kopia powinna być wykonana przez administratora bazy danych.
         
      • wykonanie kopii zawartości folderu: %UserProfile%\Dokuments\eDEKLARACJEGofin, który zawiera pliki powiązane z dokumentami przekazanymi do modułu e-Dokumenty, ścieżka do tego katalogu konfigurowana jest w ustawieniach programu:


         
      • wykonanie kopii zawartości folderu: %AppData%\GofinDruki, który zawiera ustawienia Programu DRUKI Gofin.
    • 24.9.

      Problem prawdopodobnie dotyczy przeglądarki Firefox, która w niewłaściwy sposób interpretuje ustawienia systemu operacyjnego. Aby rozwiązać problem:

      1. Uruchom Panel sterowania systemu Windows (np. klikając prawym przyciskiem myszy w ikonkę Windows w lewym dolnym rogu ekranu na Pasku narzędzi i wybierając opcję Panel sterowania).


         
      2. W polu wyszukiwania (A) wpisz „zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika” i wybierz dostępną opcję (B).


         
      3. W oknie, które się wyświetli przesuń suwak na pozycję z domyślnym poziomem kontroli.


         
      4. Zatwierdź zmiany klikając przycisk OK i ponownie uruchom komputer.
    • 24.10.

      Do prawidłowego funkcjonowania programu wymagane jest posiadanie zainstalowanego w komputerze Microsoft .NET Framework 4.0 na licencji bezpłatnej. Program można pobrać ze strony internetowej Microsoft, lub klikając w link pobierz.

    • 24.11.

      Przyczyną takiej sytuacji jest skojarzenie pliku w formacie "GOFIN" z innym programem niż Druki GOFIN. W celu prawidłowego przypisania skojarzenia pliku GOFIN z Programem DRUKI Gofin należy:

      1. W przypadku systemu Windows 7, Vista, XP:
         
        • pobrać ze strony dowolny druk i zapisać go na dysku komputera,
           
        • kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybierz opcję "Otwórz za pomocą", a następnie "Wybierz program ...". Wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą aplikacji, które są zainstalowane na komputerze,
           
        • wybierz aplikację "DRUKI Gofin" oraz zaznacz poniżej opcję "zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików". Jeżeli na liście proponowanych aplikacji nie ma Programu DRUKI Gofin należy kliknąć w przycisk "Przeszukaj" i wskazać ręcznie miejsce zainstalowania Programu DRUKI Gofin.
          Domyślnie dla systemów 32-bitowych jest to lokalizacja:
          C:\Program Files\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe,
          a dla systemów 64-bitowych:
          C:\Program Files (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe.
           
        • potwierdź zmiany klikając przycisk "OK".
           
      2. W przypadku systemu Windows 8:
         
        • pobrać ze strony dowolny druk i zapisać go na dysku komputera,
           
        • kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybierz opcję "Otwórz za pomocą", a następnie "Wybierz program domyślny...". Wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą aplikacji, które są zainstalowane na komputerze,
           
        • zaznacz opcję "użyj tej aplikacji dla wszystkich plików .gofin", a następnie z listy wybierz aplikację "DRUKI Gofin". Jeżeli na liście proponowanych aplikacji nie ma Programu DRUKI Gofin kliknij "więcej opcji". Pojawi się rozszerzona lista aplikacji i jeżeli nie ma na niej Programu DRUKI Gofin należy kliknąć w przycisk "wyszukaj inną aplikację na tym komputerze" i wskazać ręcznie miejsce zainstalowania Programu DRUKI Gofin.
          Domyślnie dla systemów 32-bitowych jest to lokalizacja:
          C:\Program Files\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe
          lub
          C:\Pliki programów\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe,
          a dla systemów 64-bitowych:
          C:\Program Files (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe
          lub
          C:\Pliki programów (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe.
           
        • potwierdź zmiany klikając przycisk "OK".
           
      3. W przypadku systemu Windows 10:
         
        • pobrać ze strony dowolny druk i zapisać go na dysku komputera,
           
        • kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybierz opcję "Otwórz za pomocą", a następnie "Wybierz inną aplikację...". Wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą aplikacji, które są zainstalowane na komputerze,
           
        • zaznacz opcję "Zawsze otwieraj pliki typu .gofin za pomocą tej aplikacji", a następnie z listy wybierz aplikację "DRUKI Gofin". Jeżeli na liście proponowanych aplikacji nie ma Programu DRUKI Gofin kliknij "Więcej aplikacji". Pojawi się rozszerzona lista aplikacji i jeżeli nie ma na niej Programu DRUKI Gofin należy kliknąć w przycisk "Wyszukaj inną aplikację na tym komputerze" i wskazać ręcznie miejsce zainstalowania Programu DRUKI Gofin.
          Domyślnie dla systemów 32-bitowych jest to lokalizacja:
          C:\Program Files\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe
          lub
          C:\Pliki programów\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe,
          a dla systemów 64-bitowych:
          C:\Program Files (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe
          lub
          C:\Pliki programów (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe.
           
        • potwierdź zmiany klikając przycisk "OK".
    • 24.12.

      Wystąpił wewnętrzny problem z Programem DRUKI Gofin. W takiej sytuacji należy skopiować treść błędu, który się pojawi i przesłać go za pomocą formularza.

    • 24.13.

      W celu naprawy błędu należy sprawdzić czy jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji installer.msi klikając w link: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=8483.

      Jeśli wersja programu nie jest najnowsza, należy zainstalować program:

      • dla systemu XP: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
      • dla systemu 32-bitowego Vista, Windows 7, Windows 8 : Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
      • dla systemu 64-bitowego Vista, Windows 7, Windows 8 : Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
         

      Następnie należy odinstalować starszą wersję Programu DRUKI Gofin. W tym celu trzeba uruchomić program do diagnostyki klikając w link: http://support.microsoft.com/mats/program_install_and_uninstall/pl i wybrać opcję odinstalowania Programu Druki Gofin.

      Po odinstalowaniu programu, można pobrać i zainstalować najnowszą wersję Programu DRUKI Gofin ze strony produktu www.druki.gofin.pl.

    • 24.14.

      W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy zainstalowano najnowszą wersję Programu DRUKI Gofin. Następnie przy uruchamianiu aplikacji, trzeba zamknąć okno z wyborem licencji i w menu głównym kliknąć "ustawienia", zakładkę "serwer proxy" oraz wybrać "Automatyczne wykrywanie konfiguracji" lub wprowadzić własne ustawienia serwera proxy.

      Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy można aktywować Program Druki Gofin.
      Jeżeli nie można aktywować wersji, należy sprawdzić:

      1. ustawienie zapory systemu Windows dla Programu Druki Gofin (ewentualnie zezwolić na odbiór informacji dla Programu Druki Gofin);
      2. w programie antywirusowym dodać Program Druki Gofin do aplikacji zaufanych.
         

      Jeżeli program nadal nie będzie mógł połączyć się z serwerem aktywacji to należy sprawdzić czy porty komunikacyjne 80 i 443 w sieci są odblokowane (przekazać informację administratorowi sieci).

    • 24.15.

      W podanej poniżej kolejności należy wykonać kolejne kroki:

      1. Na klawiaturze należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Windows, a następnie wcisnąć klawisz R.
      2. W oknie uruchamiania należy wpisać control printers.
      3. Następnie należy wskazać kursorem właściwą drukarkę, nacisnąć prawy przycisk myszy i z menu wybrać opcję "Preferencje drukowania".
      4. Następnie należy wybrać zakładkę "Papier". Tutaj należy zmienić ustawienia rozmiaru papieru (np. na A5), ustawienia podajnika papieru oraz rodzaj papieru. Pozostaje zaakceptować zmiany i zamknąć okno.
      5. Następnie jeszcze raz należy przejść do ustawień i przestawić wartości na te, które były ustawione wcześniej (tj. format A4, ustawienia podajnika (z reguły jest to podajnik automatyczny) oraz rodzaju papieru (zwykły)).
      6. Teraz można zaakceptować wprowadzone zmiany i spróbować wydrukować formularz z Programu DRUKI Gofin.
         

      Jeżeli problem będzie występował nadal, należy zmienić drukarkę domyślną na inną (np. Microsoft XPS), spróbować wydrukować dokument a następnie przywrócić drukarkę domyślną.

      Jeżeli w/w czynności nie przyniosą poprawy to należy odinstalować drukarkę i zainstalować na nowo korzystając z najnowszych sterowników ze strony producenta.

    • 24.16.

      W celu naprawy powstałego błędu oraz przeprowadzenia instalacji programu, w pierwszej kolejności należy uruchomić wiersz poleceń z uprawnieniami administratora. Po uruchomieniu wiersza poleceń należy wpisać msiexec /unreg i nacisnąć ENTER. Następnie w wierszu poleceń należy wpisać msiexec /regserver.

      Uruchamiamy ponownie instalator programu.

      Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą problemu, w wierszu poleceń należy wpisać taskmgr.

      W oknie menadżera zadań wybieramy zakładkę "Szczegóły". Na liście odnajdujemy proces o nazwie "explorer.exe", klikamy prawym przyciskiem i wybieramy opcję "Zakończ zadanie". Po pojawieniu się pytania "Czy chcesz zakończyć proces explorer.exe" klikamy przycisk "Zakończ proces". Następnie z menu okna wybieramy opcję Plik -> Uruchom nowe zadanie. W polu tekstowym wpisujemy explorer.exe, zaznaczamy kwadracik przy napisie "Utwórz zadanie z uprawnieniami administracyjnymi" i klikamy przycisk OK.

      Uruchamiamy ponownie instalator programu.

    • 24.17.

      Tak, w celu poprawnej instalacji programu wymagane jest konto z uprawnieniami administratora. Aby uruchomić instalator jako administrator, należy wykonać następujące kroki:

      1. Zlokalizować program instalacyjny, który będzie używany do zainstalowania programu.
      2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy program instalacyjny, a następnie kliknąć polecenie "Uruchom jako administrator".
    • 24.18.

      W takiej sytuacji można odinstalować program i zainstalować poprzednią wersję programu (pobierz) oraz zgłosić problem do działu technicznego za pomocą formularza.

    • 24.19.

      W celu rozwiązania problemu konieczne jest najpierw odinstalowanie Programu DRUKI Gofin, a następnie pobranie i uruchomienie nowego programu instalacyjnego ze strony www.druki.gofin.pl.

    • 24.20.

      Wyłącz, a następnie ponownie włącz program DRUKI Gofin. Jeśli program nadal nie działa, zalecamy zainstalowanie i uruchomienie programu diagnostycznego dla aplikacji Gofin pozwalającego rozwiązać podstawowe problemy związane z systemem Windows. W przypadku dalszych problemów prosimy wysłać zgłoszenie za pomocą programu diagnostycznego do działu informatycznego, celem uzyskania pomocy technicznej.

      Pobierz i zainstaluj program diagnostyczny »

    • 24.21.

      Należy zainstalować poprawkę do systemu Microsoft Windows, której program instalacyjny należy pobrać w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego Windows:

    • 24.22.

      Należy zainstalować poprawkę do systemu Microsoft Windows, której program instalacyjny należy pobrać w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego Windows:

    • 24.23.

      Rozwiązanie 1:

      Należy pobrać druk ponownie, z użyciem opcji: „Zapisz plik” dostępnej w menu po naciśnięciu lewego przycisku myszy.

      Rozwiązanie 2:

      Należy w programie antywirusowym dodać do wyjątków następującą ścieżkę:

      • dla systemów operacyjnych Windows 7 i wyższych wersji:
        C:\Users\(nazwa użytkownika Windows)\AppData\Local\Temp\GofinDruki
         
      • dla systemu Windows XP:
        C:\Documents and Settings\(nazwa użytkownika Windows)\Ustawienia lokalne\Temp\GofinDruki
    • 24.24.

      Każdą licencję aktywowaną w Programie DRUKI Gofin można zwolnić z pozycji Twojego KONTA Gofin, bez konieczności dostępu do programu. Aby zwolnić licencję:

      1. Zaloguj się do Twojego KONTA Gofin na stronie www.logowanie.gofin.pl.
         
      2. Przejdź do zakładki Zarządzanie licencjami (A) i przy licencji, którą chcesz zwolnić kliknij przycisk Zwolnij (B).


         
      3. Pojawi się komunikat z pytaniem „Czy na pewno chcesz zwolnić licencję?” – kliknij przycisk Zwolnij (C).


         
      4. Otrzymasz komunikat „Licencja została zwolniona pomyślnie” (D), a status licencji zmieni się na „Wolna” (E).


         
      5. Teraz możesz aktywować tą licencję w Programie DRUKI Gofin na dowolnym komputerze (np. w domu). Instrukcję aktywacji licencji znajdziesz tutaj.